/KASE, 08.07.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 17.06.22 – 17.06.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   4
Число поданных заявок (всего / активных),           8 / 8
в том числе:
– лимитированных:                                   8 / 8
– рыночных:                                         0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге,                  12 575,9
в том числе:
– лимитированных:                                   12 575,9
– рыночных:                                         0,0
Спрос к предложению:                                130,7 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       95,6159
– максимальная                                      95,6396
– средневзвешенная                                  95,6299
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                       14,7500
– максимальная                                      14,7800
– средневзвешенная                                  14,7623
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 68,8 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 6,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 15,9 %, на долю прочих юридических лиц – 8,7 %, на долю физических лиц – 0,2 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            9 618 825 260,8
Число удовлетворенных заявок:                   7
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,6317
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   95,6317
– максимальная                                  95,6396
– средневзвешенная                              95,6341
Доходность по цене отсечения, % годовых:        14,7600
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   14,7500
– максимальная                                  14,7600
– средневзвешенная                              14,7570
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 60,0 % выкуплено банками, 7,6 % – брокерско-дилерскими организациями, 20,8 % – другими институциональными инвесторами, 11,4 % – прочими юридическими лицами, 0,2 % – физическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов:                           08.07.22
Срок до погашения:                     339 дней
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:30–11:30
Время подтверждения заявок:            10:30–11:30
Время отсечения:                       12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   08.07.22, 12:00
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены
                                       которых равны либо ниже
                                       цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Фридом Финанс"
---------------------------------------------------------------------

[2022-07-08]