Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 07 июля 25,6 млн МЕУКАМ-156 пятого выпуска (KZKD00000758, MUM156_0005) со средневзвешенной доходностью к погашению 13,71 % годовых

07.07.22 18:38
/KASE, 07.07.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 07 июля 2022 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан). ------------------------------------------------------------------------ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 07.07.22 Срок до погашения: 5,0 лет (1 783 дня) Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–11:00 Время подтверждения заявок: 09:00–11:00 Время отсечения: 07.07.22, 15:00 Дата оплаты: 11.07.22 Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 встречных заявок: статьи 28 Положения о методах проведения торгов в торгово- клиринговых системах Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ------------------------------------------------------------------------ С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях. УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 07.07.22 Срок до погашения: 5,0 лет (1 783 дня) Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 20 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 15:30–16:00 Время подтверждения заявок: 15:30–16:00 Время отсечения: до 17:00 (Т+0) Дата оплаты: 11.07.22 Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца ------------------------------------------------------------------------ ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: ---------------------------------------------------- ----------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 9 / 8 в том числе: – лимитированных: 9 / 8 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге, 8 852,3 в том числе: – лимитированных: 8 852,3 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 37,3 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 78,1746 – максимальная 78,9035 – средневзвешенная 78,5707 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 13,6000 – максимальная 13,8500 – средневзвешенная 13,7137 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 26,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 5,3 %, на долю прочих юридических лиц – 67,8 %. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ: ------------------------------------------------ -------------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1 Объем активных заявок*, млн тенге: 11 535,8 Спрос к предложению: 73,0 % --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 25 604 480 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 20 230 701 458,1 Число удовлетворенных заявок: 7 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 85,3 Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 99,2 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 78,4651 – максимальная 78,9035 – средневзвешенная 78,5766 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 13,6000 – максимальная 13,7500 – средневзвешенная 13,7107 ---------------------------------------------------------------- В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 11,8 % выкуплено банками, 58,6 % – другими институциональными инвесторам, 29,6 % – прочими юридическими лицами. С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-156 пятого выпуска (KZKD00000758, MUM156_0005) составил 180 399 141 облигацию на сумму номинальной стоимости 180 399 141 000 тенге. Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM156_0005/ [2022-07-07]