Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 07 июля 23,5 млн МЕУКАМ-144 третьего выпуска (KZKD00000378, MUM144_0003) с доходностью к погашению 14,50 % годовых

07.07.22 18:35
/KASE, 07.07.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 07 июля 2022 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан). ------------------------------------------------------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ------------------------------ Дата торгов: 07.07.22 Срок до погашения: 0,8 года (289 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–11:00 Время подтверждения заявок: 09:00–11:00 Время отсечения: 07.07.22, 15:00 Дата и время оплаты: 11.07.22 Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 встречных заявок: статьи 28 Положения о методах проведения торгов в торгово- клиринговых системах Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ------------------------------------------------------------------------- С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях. УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 07.07.22 Срок до погашения: 0,8 года (289 дней) Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 25 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 15:30–16:00 Время подтверждения заявок: 15:30–16:00 Время отсечения: до 17:00 (Т+0) Дата оплаты: 11.07.22 Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца ------------------------------------------------------------------------ ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: --------------------------------------------------- ------------------ Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 5 в том числе: – лимитированных: 5 / 5 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге, 22 000,0 в том числе: – лимитированных: 22 000,0 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 93,0 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 93,2964 – максимальная 93,4921 – средневзвешенная 93,4904 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 14,5000 – максимальная 14,8000 – средневзвешенная 14,5026 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 94,6 %, на долю прочих юридических лиц – 5,4 %. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ: ------------------------------------------------- ------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 3 Объем активных заявок*, млн тенге: 391,4 Спрос к предложению: 1,7 % --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 51,6 %, на долю прочих юридических лиц – 48,4 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------ ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 23 470 852 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 22 202 549 746,8 Число удовлетворенных заявок: 7 Число участников, заявки которых удовлетворены: 7 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 93,9 Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 99,2 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 93,4921 номинала: Доходность облигаций к погашению для покупателя, 14,5000 % годовых: ----------------------------------------------------------------- В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 93,7 % выкуплено банками, 0,9 % – брокерско-дилерскими организациями, 5,4 % – прочими юридическими лицами. С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-144 третьего выпуска (KZKD00000378, MUM144_0003) составил 367 370 544 облигации на сумму номинальной стоимости 367 370 544 000 тенге. Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM144_0003/ [2022-07-07]