АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 июля 9,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007995 (KFUSb36) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,78 % годовых
04.07.22 17:54
/KASE, 04.07.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 17.06.22
– 17.06.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы).
Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных), 3 / 2
в том числе:
– лимитированных: 3 / 2
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 10 562,8
в том числе:
– лимитированных: 10 562,8
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: 110,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 95,5663 / 95,5743
– максимальная 95,5982
– средневзвешенная 95,5756 / 95,5765
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 14,7500
– максимальная 14,7900 / 14,7800
– средневзвешенная 14,7783 / 14,7773
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 90,9 %, на
долю других институциональных инвесторов – 9,1 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 602 530 111,1
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 95,5743
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 95,5743
– максимальная 95,5982
– средневзвешенная 95,5767
Доходность по цене отсечения, % годовых: 14,7800
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 14,7500
– максимальная 14,7800
– средневзвешенная 14,7770
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены. В разрезе основных категорий инвесторов
при размещении 90,0 % выкуплено банками, 10,0 % – другими
институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 04.07.22
Срок до погашения: 343 дня
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.07.22, 13:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "First Heartland Securities"
----------------------------------------------------------------------
[2022-07-04]