АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 июля 9,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007995 (KFUSb36) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,78 % годовых

04.07.22 17:54
/KASE, 04.07.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 17.06.22 – 17.06.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ----------------------------------------------- ---------------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных), 3 / 2 в том числе: – лимитированных: 3 / 2 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге, 10 562,8 в том числе: – лимитированных: 10 562,8 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 110,0 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 95,5663 / 95,5743 – максимальная 95,5982 – средневзвешенная 95,5756 / 95,5765 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 14,7500 – максимальная 14,7900 / 14,7800 – средневзвешенная 14,7783 / 14,7773 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 90,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 9,1 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 602 530 111,1 Число удовлетворенных заявок: 2 Число участников, заявки которых удовлетворены: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 95,5743 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 95,5743 – максимальная 95,5982 – средневзвешенная 95,5767 Доходность по цене отсечения, % годовых: 14,7800 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 14,7500 – максимальная 14,7800 – средневзвешенная 14,7770 --------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 90,0 % выкуплено банками, 10,0 % – другими институциональными инвесторами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: -------------------------------------- ------------------------------- Дата торгов: 04.07.22 Срок до погашения: 343 дня Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 13:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 04.07.22, 13:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности их заявок подачи: Инициатор проведения торгов: АО "First Heartland Securities" ---------------------------------------------------------------------- [2022-07-04]