Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 10,0 млрд тенге, разместив международные облигации XS2489628870 (ASDBe10) с доходностью к погашению 14,00 % годовых

/KASE, 23.06.22/ – Как сообщалось ранее, 17 июня 2022 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное размещение международных облигаций XS2489628870 (ASDBe10; 10,0 млрд тенге; 23.06.22 – 17.09.24; полугодовой купон; 14,00 % годовых; 30/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы). Прием заявок в рамках подписки проводился 17 июня 2022 года с 09:30 до 11:00 времени г. Нур-Султан. К размещению были предложены облигации номинальным объемом 10 000 000 000 тенге (10 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения рыночных заявок – 30 %. В качестве цены в заявке указывалась доходность к погашению, выраженная в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака, в случае рыночных заявок в качестве цены указывалась "доходность по рынку", в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. В торгах приняли участие три члена KASE. Всего в торговую систему было подано 11 лимитированных заявок номинальным объемом 20 000,0 млн тенге, которые на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Доходность к погашению в поданных активных заявках составила 14,00 % годовых. Суммарный спрос при проведении подписки достиг 20 000 000 000,0 тенге, превысив предложение в два раза. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 50,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 25,0 %, на долю прочих юридических лиц – 25,0 %. По результатам размещения были удовлетворены заявки на общую сумму 10 000 000 000,0 тенге. Эмитент разместил 10 000 000 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 14,00 % годовых. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. При этом 50,0 % по объему привлечения было выкуплено банками, 50,0 % – прочими юридическими лицами. [2022-06-23]