Обзор рынка акций KASE в мае 2022 года

/KASE, 03.06.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) представляет обзор рынка акций в мае 2022 года. Значение индекса KASE в мае снизилось на 12,26 % и составило к концу месяца 2 661,53 пункта. Все акции индекса KASE по итогам мая закрылись в минус. Этому способствовали геополитическая напряженность, повышение (ожидание повышения) ставок на развитых рынках, отмена/отсрочка выплаты дивидендов, проведение 5 июня Референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК. Также негативный эффект оказали слабые финансовые данные некоторых компаний за 1 квартал и укрепление курса национальной валюты для компаний, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Всего с начала года (значение индекса KASE за 31.12.2021г. 3 675,28) локальный рынок акций снизился на 27,58% и зафиксировал пятый месяц снижения подряд. ------------------------------------------------------------ Объем, млрд тенге 31 29 Изм., % Изм., % ---- ------ мая апреля с 01.01.22 май апрель ----------- -------- -------- ------- ---------- ---- ------ Индекс KASE 2 661,53 3 033,48 -12,26 -27,58 2,50 2,77 ------------------------------------------------------------ Объем сделок с индексными акциями в мае 2022 года составил 2,5 млрд. тенге, что на 20,4% или 0,6 млрд. тенге ниже показателя апреля 2022 года. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Банк ЦентрКредит" – 1,3 млрд. тенге (52% от общего объема торгов с индексными акциями). С 5 мая в представительский список акций для расчета Индекса KASE (основная площадка KASE, категория "стандарт") включены простые акции АО Kaspi.kz. 27 мая годовое общее собрание акционеров приняло решение с учетом ранее выплаченных квартальных дивидендов в 2021 году не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2021 год. На ожиданиях данного решения простые акции АО Kaspi.kz снизились в мае на 14,5%, депозитарные расписки группы подешевели на 18,9%. --------------------------------------------------------------- Цена закрытия Изм., % Объем торгов, млн тенге ------------------------- -------- ----------------------- 31 29 Δ, % с май апрель Δ, % мая апреля 01.01.22 ---- --------- --------- ----- -------- -------- ------- ------ KEGC 1 641,25 1 668,60 -1,6 -12,3 43,2 126,6 -65,9 CCBN 381,00 394,49 -3,4 -4,3 1 307,9 228,1 +473,4 KZTK 29 293,50 30851 -5,0 -18,2 82,1 116,9 -29,8 HSBK 107,00 116,99 -8,5 -42,8 362,9 982,4 -63,1 KZTO 723,99 799,77 -9,5 -33,8 158,6 199,1 -20,3 KZAP 11 800,00 14 126,00 -16,5 -30,1 187,7 558,9 -66,4 KCEL 993,95 1 410,07 -29,5 -38,9 163,5 551,4 -70,3 KSPI 26 563,00 − − − 153,6 − − --------------------------------------------------------------- По итогам мая наибольший минус показали простые акции АО "Kcell", потерявшие 29,5% стоимости. 19 мая годовое общее собрание акционеров приняло решение отложить распределение прибыли на дивиденды по итогам 2021 года, поручило Совету директоров предоставить предложения по распределению нераспределенной прибыли прошлых периодов по итогам деятельности компании за первое полугодие 2022 года. Также следует отметить, что Совет директоров АО "Kcell" избрал Узбекова А.А. на должность Председателя Правления АО "Кселл" с 11 мая 2022 года. Вместе с АО "Kcell" двузначные темпы снижения в мае показали вышеупомянутые акции АО Kaspi.kz, а также АО "НАК "Казатомпром", акции которого снизились на 16,5%, ГДР – на 3,6%. Между тем, цена фьючерса на уран за месяц снизилась на 10,2% с 52,8 до 47,5 долларов за фунт, достигнув минимальной отметки за последние три месяца. 24 мая АО "НАК "Казатомпром" заявило, что дочерние предприятия компании исключены из списка компаний, подлежащих приватизации, включенный в проект постановления Правительства РК "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства РК от 29 декабря 2020 года № 908 "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы". 27 мая АО "НАК "Казатомпром" по итогам годового общего собрания акционеров сообщило, что общая сумма выплат дивидендов за 2021 год составит порядка 227,4 млрд. тенге, или 876,74 тенге на одну акцию. Простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" снизились на 8,5%, при этом ГДР на акции Банка по итогам месяца потеряли 4,5%. 17 мая компания предоставила консолидированную финансовую информацию, согласно которой чистая прибыль простым акционерам увеличилась на 28,3% до 124,2 млрд. тенге за 1 кв. 2022г. по сравнению с 96,8 млрд. тенге за 1 кв. 2021г., в основном из-за значительного роста кредитного бизнеса и чистой прибыли по операциям с иностранной валютой. Цена акций АО "Банк ЦентрКредит" уменьшилась за месяц на 3,4% на фоне увеличившихся в 5,7 раза объемов торгов. 6 мая АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о завершении сделки по приобретению 100% простых акций АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан). 13 мая АО ДБ "Альфа-Банк" (Казахстан) перерегистрировано в АО "Eco Center Bank" (Дочерний банк АО "Банк ЦентрКредит"). 20 мая годовое общее собрание акционеров АО "Банк ЦентрКредит" приняло решение о добровольной реорганизации банка в форме присоединения АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит") к АО "Банк ЦентрКредит". Также годовое общее собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2021 финансовый год, чистый доход за 2021 год в сумме 20,6 млрд. тенге направить на формирование резервного капитала банка. Простые акции АО "Казахтелеком" снизились за май на 5,0%. На годовом общем собрании акционеров 30 мая акционеры не приняли решение о порядке распределения чистого дохода компании за 2021 год. 31 мая компания сообщила, что консолидированная чистая прибыль по итогам 1 квартала составила 29,2 млрд. тенге, показав рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наименьшее снижение за месяц зафиксировано по акциям АО "KEGOC", которые скорректировались на 1,6%. 26 мая акционеры АО "KEGOC" утвердили следующий порядок распределения чистого дохода компании за 2021 год в размере 52,6 млрд. тенге: на выплату дивидендов направить 13,2 млрд. тенге (с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам 1 полугодия 2021 года в размере 22 млрд. тенге), оставшиеся 17,4 млрд. тенге оставить в распоряжении компании на развитие. 19 мая акционеры АО "КазТрансОйл" утвердили следующий порядок распределения чистого дохода компании за 2021 год в размере 50,6 млрд. тенге: 10 млрд. тенге направить на выплату дивидендов, оставшуюся сумму в размере 40,6 млрд. тенге оставить в распоряжении компании. 23 мая компания сообщила, что консолидированная чистая прибыль АО "КазТрансОйл" по итогам 1 квартала составила 10,2 млрд. тенге, что на 38,8% меньше результата 1 квартала 2021 года. Рынок акций KASE: По итогам мая 2022 года капитализация рынка акций составила 21,2 трлн. тенге (49,6 млрд. USD), что на 1,8 трлн. тенге или 7,8% ниже аналогичного показателя предыдущего месяца. Основная доля снижения пришлась на индексные компании за счет корректировки цены их акций. На конец мая в торговых списках KASE находились акции 162 наименований 148 эмитентов, из них акции трех наименований трех эмитентов допущены к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги". В отчетном месяце в сектор "KASE Global" официального списка KASE включены простые акции Cameco Corporation (Канада). ------------------------------------------------------------- 31 мая 29 апреля Изм. Изм., % ----------------------- --------- --------- --------- ------- Капитализация, млрд KZT 21 177,81 22 995,19 -1 817,38 -7,9% Капитализация, млн USD 49 551,48 51 272,47 -1 720,98 -3,4% ------------------------------------------------------------- Изменение цен акций, входящих в представительский список для расчета капитализации рынка акций, по состоянию на 31 мая 2022 года: -------------------------------------------------------------------------- Эмитент Изменение цены / Изм., % (дата последней сделки) ------------------------ ----------------------------------------- ------- АО "KM GOLD" (KMGD) 299,95 (31.05.22) 200,00 (29.04.22) +33,3 NOSTRUM OIL & GAS PLC 59,00 (31.05.22) 42,10 (29.04.22) +28,6 (GB_NTRM) AltynGold plc (GB_ALTN) 844,33 (31.05.22) 775,82 (29.04.22) +8,1 АО "БАСТ" (BAST) 8 005,00 (27.05.22) 14 500,00 (30.03.22) -81,1 АО "Кселл" (KCEL) 993,95 (31.05.22) 1 410,07 (29.04.22) -41,9 АО "ForteBank" (ASBN) 3,88 (31.05.22) 4,69 (29.04.22) -20,9 АО "Национальная 11 800,00 (31.05.22) 14 126,00 (29.04.22) -19,7 атомная компания "Казатомпром" (KZAP) АО Kaspi.kz (KSPI) 26 563,00 (31.05.22) 31 057,01 (29.04.22) -16,9 АО "Рахат" (RAHT) 15 910,00 (17.05.22) 18 000,00 (22.04.22) -13,1 АО "КазТрансОйл" (KZTO) 723,99 (31.05.22) 799,77 (29.04.22) -10,5 АО "Народный 107,00 (31.05.22) 116,99 (29.04.22) -9,3 сберегательный банк Казахстана" (HSBK) АО "Казахтелеком" (KZTK) 29 297,00 (31.05.22) 30 850,00 (29.04.22) -5,3 -------------------------------------------------------------------------- [2022-06-03]