/KASE, 25.05.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 25 мая 2022 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).

------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               25.05.22
Срок до погашения:                         2,0 года (715 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге:   40 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       09:00–11:00
Время подтверждения заявок:                09:00–11:00
Время отсечения:                           25.05.22, 15:00
Дата оплаты:                               27.05.22
Способ удовлетворения лимитированных       в соответствии с пунктом 6
встречных заявок:                          статьи 28 Положения о методах
                                           проведения торгов в торгово-
                                           клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным
                                           цене отсечения или
                                           являющимся более
                                           выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях.

УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов:                               25.05.22
Срок до погашения:                         2,0 года (715 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 35 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       15:30–16:00
Время подтверждения заявок:                15:30–16:00
Время отсечения:                           до 17:00 (Т+0)
Дата оплаты:                               27.05.22
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным
                                           цене отсечения или
                                           являющимся более
                                           выгодными для продавца
--------------------------------------------------------------------

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:

---------------------------------------------------- -----------------
Число участников:                                    4
Число поданных заявок (всего / активных),            14 / 13
в том числе:
– лимитированных:                                    11 / 11
– рыночных:                                          3 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге,                   7 658,9
в том числе:
– лимитированных:                                    2 958,9
– рыночных:                                          4 700,0
Спрос к предложению:                                 21,2 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        89,8250
– максимальная                                       90,2760
– средневзвешенная                                   90,0055
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                        14,0000
– максимальная                                       14,3000
– средневзвешенная                                   14,1796
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 75,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 24,3 %.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:

------------------------------------------------ --------------
Число участников:                                2
Число поданных заявок (всего / активных):        2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге:               31 696,6
Спрос к предложению:                             100,1 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         40 878 983
Объем удовлетворенных заявок, тенге:             36 967 897 656,8
Число удовлетворенных заявок:                    7
Число участников, заявки которых удовлетворены:  4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        102,2
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:       93,9
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от    90,2760
номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 14,0000
% годовых:
-----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 10,8 % пришлось на долю банков, 89,2 % – на долю других институциональных инвесторов.

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-180 первого выпуска (KZKD00000105, MUM180_0001) составил 211 126 025 облигаций на сумму номинальной стоимости 211 126 025 000 тенге.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2022-05-25]