/KASE, 16.05.22/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы, в заголовке – АО "Halyk Finance") предоставило
сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение
следующего содержания:
начало цитаты
12 мая 2022 года были проведены расчеты по сделке, связанной с выпуском
и размещением еврооблигаций БРК, деноминированных в долларах США. Выпуск
еврооблигаций в долларах США был размещен в объеме 500 млн долларов США
со сроком обращения 3 года (далее – "Еврооблигации"). Halyk Finance выступил
в качестве Совместного Ведущего Менеджера и Букраннера данного выпуска.
Данная сделка является частью комплекса мероприятий БРК по управлению
своими обязательствами и пролонгации долговых обязательств, который
также включает в себя тендерное предложение по выкупу ранее выпущенных
еврооблигаций БРК с сроком погашения в декабре 2022 года (далее –
"Облигации"), с оплатой вознаграждения за приобретаемые Облигации
деньгами, на совокупную сумму основного долга до 700 млн долларов США
Расчеты по ранним заявкам в рамках тендерного предложения по Облигациям
были осуществлены 12 мая 2022 года одновременно с расчетами по
Еврооблигациям БРК. Денежные средства, полученные от размещения
Еврооблигаций БРК, были использованы для финансирования покупки Облигаций
в соответствии с тендерным предложением по Облигациям. Halyk Finance
выступил в качестве Совместного Дилера-Менеджера в тендерном предложении
по Облигациям.
Сбор глобальных заявок на приобретение Еврооблигаций БРК состоялся 05 мая
2022 года. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился
посредством проведения подписки на АО "Казахстанская фондовая биржа"
(далее – "KASE") одновременно со сбором глобальных заявок. Несмотря на
более высокие ожидания международных инвесторов к уровню индикативной
доходности в условиях волатильного рынка долгового капитала, доходность
к погашению при размещении составила 5,95% годовых.
Объем заявок, поданных через подписку на KASE, составил 228,5 млн долларов
США и был удовлетворен в полном объеме. Таким образом, в пользу инвесторов
из Казахстана была размещена наибольшая часть предложенного объема выпуска
Еврооблигаций (47%), доля инвесторов из США составила 21%, из Европы – 16%,
из Великобритании – 15%, из Азии – 1%. Листинг Еврооблигаций БРК
осуществлен на KASE и Венской фондовой бирже (Vienna MTF). Данная сделка
стала 1-й сделкой по выпуску еврооблигаций из региона СНГ с начала военного
конфликта в Украине в феврале 2022 года и в текущих волатильных рыночных
условиях установила бенчмарк для последующих долларовых выпусков из
Казахстана.
конец цитаты
Полная версия сообщения размещена на интернет-сайте KASE –
https://kase.kz/files/emitters/HFIN/hfin_relizs_160522.pdf
[2022-05-16]