/KASE, 13.05.22/ – АО "Банк Развития Казахстана" (Нур-Султан), облигации
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE пресс-релиз от 13 мая 2022 года, в котором сообщается
следующее:
начало цитаты
АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура АО "Национальный
управляющий холдинг "Байтерек"), 12 мая 2022 года успешно завершило
размещение трехлетнего выпуска еврооблигаций объемом 500 млн долларов США
и ставкой купона в размере 5,75% годовых.
Это стало первым размещением еврооблигаций на всем пространстве СНГ
с начала конфликта в Украине в феврале 2022 года. Несмотря на рыночную
волатильность в преддверии заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС) США
4 мая на котором американский регулятор повысил ставку на 50 базисных пунктов
впервые с 2000 года, БРК воспользовался положительной рыночной конъюнктурой
в начале следующего дня и открыл книгу заявок на новый выпуск еврооблигаций,
которая была закрыта в тот же день.
Предложение еврооблигаций вызвало значительный интерес у инвесторов,
что говорит о сохранении привлекательности Банка Развития Казахстана,
в частности, и Казахстана в целом. В финальной книге было более 60 разных
инвесторов. Широкая география размещения еврооблигаций была представлена
Казахстаном (47%), США (21%), континентальной Европой (16%), Великобританией
(15%) и Азией (1%). Основную долю инвесторов составили управляющие компании
(67%), а также банки (25%), страховые и пенсионные фонды (8%).
Средства, которые БРК привлечет в результате выпуска еврооблигаций, будут
направлены на выкуп еврооблигаций, размещенных в 2012 году, погашение которых
должно осуществляться в декабре 2022 года.
Совместными букранерами по размещению и дилер менеджерами по выкупу
выступили J.P. Morgan Securities Plc, Citigroup Global Markets Limited,
АО "Halyk Finance" и MUFG Securities EMA Plc. Тендерным агентом был назначен
Kroll Issuer Services Limited.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена –
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_relizs_130522.pdf
[2022-05-13]