/KASE, 12.05.22/ – АО "Банк Развития Казахстана" (Нур-Султан), облигации
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE пресс-релиз от 12 мая 2022 года, в котором сообщается
следующее:
начало цитаты
26 апреля 2022 г. АО "Банк развития Казахстана" ("Оферент"), акционерное
общество, учрежденное в Республике Казахстан, объявило о запуске своего
предложения о покупке ("Тендерное предложение") Облигаций с купонной
ставкой 4,125% и сроком погашения в 2022 году, выпущенных Оферентом
("Облигации"), с оплатой вознаграждения за приобретаемые Облигации
деньгами, на совокупную сумму основного долга до 700 млн долларов США
("Максимальная сумма Тендерного предложения"). Тендерное предложение
сделано в соответствии с условиями, изложенными в Предложении
о приобретении от 26 апреля 2022 г. ("Предложение о приобретении").
Термины, используемые в данном объявлении с заглавной буквы, но не
определенные в нем, имеют значение, данное им в Предложении о приобретении.
Оферент делает Тендерное предложение в сочетании с размещением
еврооблигаций, деноминированных в долларах, которые будут выпущены
в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента ("Новые облигации"),
в качестве способа управления своими финансовыми обязательствами и профилем
погашения долга ("Предложение новых облигаций"). Ожидается, что сделка
по Предложению новых облигаций завершится примерно 12 мая 2022 года.
Ожидается, что, при условии успешного завершения сделки по Предложению
новых облигаций, поступления от Предложения новых облигаций будут
направлены на частичное финансирование Тендерного предложения. Оферент
намерен использовать имеющиеся в наличии собственные денежные средства
для финансирования оставшейся части Тендерного предложения. При условии,
что Оферент не откажется от Тендерного предложения, оно будет обусловлено,
среди прочего, успешным завершением (по единоличному решению Оферента)
Предложения новых облигаций ("Условие финансирования"). Новые облигации
не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных
бумагах 1933 года с внесенными в него поправками ("Закон о ценных бумагах").
Тендерное предложение не является предложением (офертой) о продаже или
запросом предложений о покупке Новых облигаций. Ни в одной юрисдикции
не было и не будет предпринято действий в отношении Новых облигаций,
с тем чтобы разрешить публичное размещение ценных бумаг.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена –
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_relizs_120522_1.pdf
[2022-05-12]