АО "HALYK FINANCE" УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОДЛЕНИИ ПЕРИОДА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНОМИНИРОВАННЫХ В ДОЛЛАРАХ США ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

/KASE, 05.05.22/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance") в качестве совместного букраннера предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания: начало цитаты НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ НА ИХ ТЕРРИТОРИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPS) (В СООТВЕТСТВИИ С НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), А ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о продлении приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении Еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации) до 20:00 алматинского времени. Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE. Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг. Совместные Букраннеры: Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG Агент по структурированию финансового развития: J.P. Morgan ------------------------------------------------------------------------ ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ: ------------------------------ ----------------------------------------- Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана" Ожидаемые рейтинги выпуска: BBB (Fitch) / Baa2 (Moody’s) Рейтинги Эмитента: BBB (Fitch) / Baa2 (Moody’s) / BBB- (S&P) Краткое описание облигаций: международные облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А ("Rule 144A") и правилом Положения S ("Regulation S") Срок обращения: 3 года Обеспечение: необеспеченные Индикативная доходность Ориентир индикативной доходности к погашению по еврооблигациям: к погашению по еврооблигациям – в районе 5.95% годовых Ожидаемый номинальный до 500 млн долларов США объем выпуска: Валюта выпуска: доллар США Валюта расчетов: Все расчеты по еврооблигациям (вкл. расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга, осуществляются в долларах США) Номинальная стоимость одной 200 000 (двести тысяч) долларов США ценной бумаги: или больший номинал, кратный 1 000 (тысяча) долларов США Купон: фиксированный, полугодовой, расчетная база 30/360 Ковенант по смене контроля: Сохранение 100% государственного владения (прямо или косвенно) Целевое назначение: Финансирование выкупа еврооблигаций 2022 года погашения в соответствии с тендерным предложением и для общих корпоративных целей Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и Vienna MTF ------------------------------------------------------------------------ ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: ------------------------------------------------------------------------ День приема заявок: 05 мая 2022 года Время начала приема заявок: 14:15 алматинского времени Время окончания приема 20:00 алматинского времени заявок: Ожидаемая дата определения 06 мая 2022 года (по времени Лондона) цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов: Ожидаемая дата расчетов: 12 мая 2022 года Цена заявки: В качестве цены в заявке указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых. В случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку" Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах США по номинальной стоимости. Минимальный объём заявки – 200 000 (двести тысяч) долларов США по номинальной стоимости или с большим объемом по номиналу, кратным 1 000 (тысяча) долларов США ------------------------------------------------------------------------ Условия проведения расчетов Еврооблигаций: Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие у него денег в оплату приобретаемых им еврооблигаций на действующем брокерском счете в АО "Halyk Finance" либо наличие у него действующей торговой линии с контрагентом: - Citigroup Global Markets Limited - J.P. Morgan Securities Plc - MUFG Securities EMEA plc и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае удовлетворения его заявки. В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на покупку. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance: Олег Хван, тел. 8 (727) 331-59-73 (вн. 3373), e-mail: o.khvan@halykfinance.kz Жулдыз Жаркенова, тел. 8 (727) 331-59-27 (вн. 3327), e-mail: zh.zharkenova@halykfinance.kz Алтынай Ибраимова, тел. 8 (727) 331-59-56 (вн. 3356), e-mail: a.ibraimova@halykfinance.kz ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (UK MIFIR PRODUCT GOVERNANCE) – ЭТО ТОЛЬКО ПРИЕМЛЕМЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ (ВСЕ КАНАЛЫ СБЫТА). КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ EEA ИЛИ UK PRIIPS (KID) ПОДГОТОВЛЕН НЕ БЫЛ, ПОСКОЛЬКУ ПРИМЕЧАНИЯ НЕ БУДУТ ДОСТУПНЫ РОЗНИЧНЫМ ИНВЕСТОРАМ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ИЛИ СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ. ЭТО СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В КАКОЙ- ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО НЕЗАКОННО. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ ("ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ") ИЛИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В ПРЕДЕЛАХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ В, ИЛИ ЗА СЧЕТ ИЛИ В ПОЛЬЗУ США. ЛИЦА (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ, ИЛИ В СДЕЛКАХ, НЕ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ НА ПРОДАЖУ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIBs), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ” (QP), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. США ЗАКОН ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ И БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ДОЛЖНА ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ, И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКОЙ ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ, УПОМЯНУТЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, УПОМЯНУТОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ САМИ ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ЛЮБЫЕ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ЛЮБОЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ИЛИ (Б) ЛИЦ ВНУТРИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ (I) ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ ПООЩРЕНИЕ) ПРИКАЗ 2005 ГОДА, С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ ("ПРИКАЗ"), (II) СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ ОН МОЖЕТ БЫТЬ СООБЩЕН НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПРИКАЗА ИЛИ (III) ЛИЦА, КОТОРЫМ ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО СМЫСЛУ СТАТЬИ 21 ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА) МОЖЕТ БЫТЬ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНО ИЛИ ВЫЗВАНО К СООБЩЕНИЮ (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ ЯВЛЯЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ”). ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ ОБЪЯВЛЕНИЕМ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ, ДОСТУПНА ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦАМ И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" ПО СМЫСЛУ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129). ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ И ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ SFA СИНГАПУРА: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮТСЯ "ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ РЫНКОВ КАПИТАЛА" (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФЬЮЧЕРСАМ (ПРОДУКТЫ РЫНКОВ КАПИТАЛА) 2018 ГОДА СИНГАПУРА) И ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УВЕДОМЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИНГАПУРА SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И УВЕДОМЛЕНИЕ О MAS FAA-N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ). РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ. ОДИНАКОВЫЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЭМИТЕНТОВ И ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА. конец цитаты [2022-05-05]