АО "HALYK FINANCE" УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНОМИНИРОВАННЫХ В ДОЛЛАРАХ США ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"
05.05.22 14:11
/KASE, 05.05.22/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance")
в качестве совместного букраннера предоставило сегодня Казахстанской
фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания:
начало цитаты
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТАХ ИЛИ НА ИХ ТЕРРИТОРИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ
(QPS) (В СООТВЕТСТВИИ С НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), А ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ
КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ
Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о начале приема заявок от членов
АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении
Еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых
в соответствии с законодательством иностранного государства (далее –
Еврооблигации).
Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка"
на KASE.
Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему
"Подписка" на KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций
на территории иностранного государства, на тех же условиях определения
цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории
иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих
соответствующим рынкам ценных бумаг.
Совместные Букраннеры: Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG
Агент по структурированию финансового развития: J.P. Morgan
-----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
------------------------------ ----------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана"
Ожидаемые рейтинги выпуска: BBB (Fitch) / Baa2 (Moody’s)
Рейтинги Эмитента: BBB (Fitch) / Baa2 (Moody’s) / BBB- (S&P)
Краткое описание облигаций: международные облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с английским правом
и размещаемые в соответствии
с Правилом 144А ("Rule 144A")
и правилом Положения S ("Regulation S")
Срок обращения: 3 года
Обеспечение: необеспеченные
Индикативная доходность Ориентир индикативной доходности
к погашению по еврооблигациям: к погашению по еврооблигациям – в районе
5.95% годовых
Ожидаемый номинальный до 500 млн долларов США
объем выпуска:
Валюта выпуска: доллар США
Валюта расчетов: Все расчеты по еврооблигациям (вкл.
расчеты при первичном размещении,
выплаты купона и основного долга,
осуществляются в долларах США)
Номинальная стоимость одной 200 000 (двести тысяч) долларов США
ценной бумаги: или больший номинал, кратный 1 000
(тысяча) долларов США
Купон: фиксированный, полугодовой, расчетная
база 30/360
Ковенант по смене контроля: Сохранение 100% государственного
владения (прямо или косвенно)
Целевое назначение: Финансирование выкупа еврооблигаций
2022 года погашения в соответствии
с тендерным предложением и для общих
корпоративных целей
Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа"
и Vienna MTF
-----------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
-----------------------------------------------------------------------
День приема заявок: 05 мая 2022 года
Время начала приема заявок: 14:15 алматинского времени
Время окончания приема 18:00 алматинского времени
заявок:
Ожидаемая дата определения 06 мая 2022 года (по времени Лондона)
цены и объема удовлетворенных
заявок инвесторов:
Ожидаемая дата расчетов: 12 мая 2022 года
Цена заявки: В качестве цены в заявке указывается
доходность к погашению, выраженная
в процентах годовых. В случае рыночных
заявок в качестве цены указывается
"доходность по рынку"
Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны
в долларах США по номинальной
стоимости. Минимальный объём заявки –
200 000 (двести тысяч) долларов США по
номинальной стоимости или с большим
объемом по номиналу, кратным 1 000
(тысяча) долларов США
-----------------------------------------------------------------------
Условия проведения расчетов Еврооблигаций:
Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие
у него денег в оплату приобретаемых им еврооблигаций на действующем
брокерском счете в АО "Halyk Finance" либо наличие у него действующей
торговой линии с контрагентом:
- Citigroup Global Markets Limited
- J.P. Morgan Securities Plc
- MUFG Securities EMEA plc
и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае
удовлетворения его заявки.
В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за
исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на
покупку.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance:
Олег Хван, тел. 8 (727) 331-59-73 (вн. 3373), e-mail: o.khvan@halykfinance.kz
Жулдыз Жаркенова, тел. 8 (727) 331-59-27 (вн. 3327), e-mail:
zh.zharkenova@halykfinance.kz
Алтынай Ибраимова, тел. 8 (727) 331-59-56 (вн. 3356), e-mail:
a.ibraimova@halykfinance.kz
ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (В СООТВЕТСТВИИ С UK MIFIR) ЯВЛЯЮТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ
(ВСЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ). НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ПО РОЗНИЧНЫМ
И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) НЕ
ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО
СЕГМЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ИЛИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ
В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО НЕЗАКОННО. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА
С ПОПРАВКАМИ ("ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ") ИЛИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ
НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В ПРЕДЕЛАХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ
В, ИЛИ ЗА СЧЕТ ИЛИ В ПОЛЬЗУ США. ЛИЦА (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОСВОБОЖДЕНИЕМ
ОТ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ,
ИЛИ В СДЕЛКАХ, НЕ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ
ПРЕДЛАГАТЬСЯ НА ПРОДАЖУ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIBs), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ
"КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ" (QP), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51)
ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. США ЗАКОН ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА
С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ И БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОЛЬКО
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США,
В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА
С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ.
НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ
В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ
ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ
БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО
СООБЩЕНИЯ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, УПОМЯНУТОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ
ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ
ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ
И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ИЛИ (Б) ЛИЦ ВНУТРИ СОЕДИНЕННОГО
КОРОЛЕВСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ (I) ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
В ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ
19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ ПООЩРЕНИЕ)
ПРИКАЗ 2005, С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ (“ПРИКАЗ”), (II) СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ ОН МОЖЕТ БЫТЬ СООБЩЕН НА ЗАКОННЫХ
ОСНОВАНИЯХ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПРИКАЗА ИЛИ
(III) ЛИЦА, КОТОРЫМ ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО СМЫСЛУ СТАТЬИ 21 ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ
2000 ГОДА) МОЖЕТ БЫТЬ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНО ИЛИ ВЫЗВАНО
К СООБЩЕНИЮ (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ ЯВЛЯЮТСЯ
"СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ"). ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ
ЛИЦАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ ОБЪЯВЛЕНИЕМ ИЛИ
ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ, ДОСТУПНА ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМ
ЛИЦАМ И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ.
В ГОСУДАРСТВАХ - ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ" ПО СМЫСЛУ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) 2017/1129). ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ И ПРОСПЕКТОМ
ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ СИНГАПУРСКОГО SFA: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ
УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 309A(1)
SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ ЗДЕСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ "ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ
РЫНКОВ КАПИТАЛА" (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФЬЮЧЕРСАМ
(ПРОДУКТЫ РЫНКОВ КАПИТАЛА) 2018 ГОДА СИНГАПУРА) И ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОДУКТЫ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УВЕДОМЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИНГАПУРА
SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И УВЕДОМЛЕНИЕ
О MAS FAA-N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ).
РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ОДИНАКОВЫЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ЭМИТЕНТОВ И ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ
ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО
ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.
конец цитаты
[2022-05-05]