/KASE, 05.05.22/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance") в качестве совместного букраннера предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ НА ИХ ТЕРРИТОРИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPS) (В СООТВЕТСТВИИ С НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), А ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ

Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о начале приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении Еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации).

Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE.

Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.

Совместные Букраннеры: Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG Агент по структурированию финансового развития: J.P. Morgan

-----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:          
------------------------------ ----------------------------------------
Наименование Эмитента:         АО "Банк Развития Казахстана"                           
Ожидаемые рейтинги выпуска:    BBB (Fitch) / Baa2 (Moody’s)                            
Рейтинги Эмитента:             BBB (Fitch) / Baa2 (Moody’s) / BBB- (S&P)               
Краткое описание облигаций:    международные облигации старшего                        
                               необеспеченного долга, выпускаемые                      
                               в соответствии с английским правом                      
                               и размещаемые в соответствии                            
                               с Правилом 144А ("Rule 144A")                           
                               и правилом Положения S ("Regulation S")                 
Срок обращения:                3 года                                                  
Обеспечение:                   необеспеченные                                          
Индикативная доходность        Ориентир индикативной доходности                        
к погашению по еврооблигациям: к погашению по еврооблигациям – в районе                
                               5.95% годовых                                           
Ожидаемый номинальный          до 500 млн долларов США                                 
объем выпуска:                                                                         
Валюта выпуска:                доллар США                                              
Валюта расчетов:               Все расчеты по еврооблигациям (вкл.                     
                               расчеты при первичном размещении,                       
                               выплаты купона и основного долга,                       
                               осуществляются в долларах США)                          
Номинальная стоимость одной    200 000 (двести тысяч) долларов США                     
ценной бумаги:                 или больший номинал, кратный 1 000                      
                               (тысяча) долларов США                                   
Купон:                         фиксированный, полугодовой, расчетная                   
                               база 30/360                                             
Ковенант по смене контроля:    Сохранение 100% государственного                         
                               владения (прямо или косвенно)                           
Целевое назначение:            Финансирование выкупа еврооблигаций                     
                               2022 года погашения в соответствии                      
                               с тендерным предложением и для общих                    
                               корпоративных целей                                     
Листинг:                       АО "Казахстанская фондовая биржа"                       
                               и Vienna MTF                                            
-----------------------------------------------------------------------

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:

-----------------------------------------------------------------------
День приема заявок:            05 мая 2022 года                                        
Время начала приема заявок:    14:15 алматинского времени                              
Время окончания приема         18:00 алматинского времени                              
заявок:                                                                                
Ожидаемая дата определения     06 мая 2022 года (по времени Лондона)                   
цены и объема удовлетворенных                                                          
заявок инвесторов:                                                                     
Ожидаемая дата расчетов:       12 мая 2022 года                                        
Цена заявки:                   В качестве цены в заявке указывается                    
                               доходность к погашению, выраженная                      
                               в процентах годовых. В случае рыночных                  
                               заявок в качестве цены указывается 
                               "доходность по рынку"
Объем заявки:                  Объемы заявок должны быть указаны                       
                               в долларах США по номинальной                           
                               стоимости. Минимальный объём заявки –                   
                               200 000 (двести тысяч) долларов США по                  
                               номинальной стоимости или с большим                     
                               объемом по номиналу, кратным 1 000                      
                               (тысяча) долларов США                                   
-----------------------------------------------------------------------

Условия проведения расчетов Еврооблигаций:

Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие у него денег в оплату приобретаемых им еврооблигаций на действующем брокерском счете в АО "Halyk Finance" либо наличие у него действующей торговой линии с контрагентом:

• Citigroup Global Markets Limited - J.P. Morgan Securities Plc - MUFG Securities EMEA plc

и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае удовлетворения его заявки.

В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на покупку.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance:

Олег Хван, тел. 8 (727) 331-59-73 (вн. 3373), e-mail: o.khvan@halykfinance.kz

Жулдыз Жаркенова, тел. 8 (727) 331-59-27 (вн. 3327), e-mail: zh.zharkenova@halykfinance.kz

Алтынай Ибраимова, тел. 8 (727) 331-59-56 (вн. 3356), e-mail: a.ibraimova@halykfinance.kz

ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (В СООТВЕТСТВИИ С UK MIFIR) ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ (ВСЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ). НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ИЛИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО НЕЗАКОННО. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ ("ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ") ИЛИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В ПРЕДЕЛАХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ В, ИЛИ ЗА СЧЕТ ИЛИ В ПОЛЬЗУ США. ЛИЦА (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ, ИЛИ В СДЕЛКАХ, НЕ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ НА ПРОДАЖУ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIBs), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ" (QP), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. США ЗАКОН ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ И БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, УПОМЯНУТОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ИЛИ (Б) ЛИЦ ВНУТРИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ (I) ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ ПООЩРЕНИЕ) ПРИКАЗ 2005, С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ (“ПРИКАЗ”), (II) СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ ОН МОЖЕТ БЫТЬ СООБЩЕН НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПРИКАЗА ИЛИ (III) ЛИЦА, КОТОРЫМ ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО СМЫСЛУ СТАТЬИ 21 ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА) МОЖЕТ БЫТЬ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНО ИЛИ ВЫЗВАНО К СООБЩЕНИЮ (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ ЯВЛЯЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ"). ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ ОБЪЯВЛЕНИЕМ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ, ДОСТУПНА ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦАМ И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ.

В ГОСУДАРСТВАХ - ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" ПО СМЫСЛУ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129). ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ И ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ СИНГАПУРСКОГО SFA: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ ЗДЕСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ "ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ РЫНКОВ КАПИТАЛА" (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФЬЮЧЕРСАМ (ПРОДУКТЫ РЫНКОВ КАПИТАЛА) 2018 ГОДА СИНГАПУРА) И ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УВЕДОМЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИНГАПУРА SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И УВЕДОМЛЕНИЕ О MAS FAA-N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ).

РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ОДИНАКОВЫЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЭМИТЕНТОВ И ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.

конец цитаты

[2022-05-05]