/KASE, 26.04.22/ – АО "Банк Развития Казахстана" (Нур-Султан),
облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской
фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 26 апреля
2022 года, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
АО "Банк Развития Казахстана" ("Оферент"), акционерное общество,
учрежденное в Республике Казахстан, объявляет о запуске Предложения
о покупке ("Тендерное предложение") Облигаций с купонной ставкой 4,125%
и сроком погашения в 2022 году, выпущенных Оферентом ("Облигации"),
с оплатой вознаграждения за приобретаемые Облигации деньгами, на
совокупную сумму основного долга до 700 млн долларов США ("Максимальная
сумма Тендерного предложения"). Тендерное предложение сделано на условиях
и в соответствии с условиями, изложенными в Предложении о приобретении
от 26 апреля 2022 г. ("Предложение о приобретении"). Оферент оставляет
за собой право увеличить Максимальную сумму Тендерного предложения по
своему усмотрению.
Оферент делает Тендерное предложение в сочетании с предложением
еврооблигаций, деноминированных в долларах, которые будут выпущены
в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента ("Новые
облигации"), в качестве способа управления своими финансовыми
обязательствами и профилем погашения долга ("Предложение новых
облигаций"). Ожидается, что цена Предложения новых облигаций будет
установлена до истечения Срока окончания приема ранних заявок, а
закрытие состоится примерно 9 мая 2022 года. При условии успешного
закрытия Предложения новых облигаций ожидается, что поступления от
Предложения новых облигаций будут направлены на частичное
финансирование Тендерного предложения. Оферент намеревается
использовать имеющиеся собственные денежные средства для
финансирования оставшейся части Тендерного предложения. При условии,
что Оферент не откажется от Тендерного предложения, Тендерное
предложение обусловлено, среди прочего, успешным завершением (по
единоличному решению Оферента) Предложения новых облигаций
("Условие финансирования"). Новые облигации не были и не будут
зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933
года с поправками ("Закон о ценных бумагах"). Тендерное предложение не
является предложением (офертой) о продаже или запросом предложения
(оферты) о покупке Новых облигаций. Никаких действий не
предпринималось и не будет предприниматься ни в одной юрисдикции
в отношении Новых облигаций, чтобы разрешить публичное предложение
ценных бумаг.
Срок действия Тендерного предложения истекает в 23:59 по нью-йоркскому
времени 23 мая 2022 года ("Срок окончания Предложения о приобретении"),
если оно не будет продлено или прекращено досрочно. Держатели (как определено
ниже), которые предлагают свои Облигации (как определено ниже), могут
отозвать такие Облигации в любое время до 17:00 по времени Нью-Йорка
9 мая 2022 года (данные время и дата могут быть продлены, "Срок окончания
для отзыва заявки").
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена –
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_relizs_260422.pdf
[2022-04-26]