Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 06 апреля 25,2 млн МЕОКАМ-48 выпуска 52 (KZK200000687, MOM048_0052) со средневзвешенной доходностью к погашению 12,64 % годовых

06.04.22 18:37
/KASE, 06.04.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 06 апреля 2022 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕОКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан). ------------------------------------------------------------------------ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 06.04.22 Срок до погашения: 3,8 года (1 365 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–11:00 Время подтверждения заявок: 09:00–11:00 Время отсечения: 06.04.22, 15:00 Дата и время оплаты: 08.04.22 Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 встречных заявок: статьи 28 Положения о методах проведения торгов в торгово- клиринговых системах Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ------------------------------------------------------------------------ С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях. УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ------------------------ Дата торгов: 06.04.22 Срок до погашения: 3,8 года (1 365 дней) Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 20 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 15:30–16:00 Время подтверждения заявок: 15:30–16:00 Время отсечения: до 17:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 08.04.22 Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца ------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: ---------------------------------------------------- ----------------- Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 10 в том числе: – лимитированных: 9 / 9 – рыночных: 1 / 1 Объем активных заявок*, млн тенге, 5 966,1 в том числе: – лимитированных: 5 866,1 – рыночных: 100,0 Спрос к предложению: 25,2 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 87,7804 – максимальная 94,5711 – средневзвешенная 92,2595 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 12,5000 – максимальная 15,0000 – средневзвешенная 13,3196 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 48,1 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 1,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 50,2 %. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ: ------------------------------------------------ -------------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1 Объем активных заявок*, млн тенге: 21 221,9 Спрос к предложению: 110,0 % --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 25 208 440 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 24 316 842 509,5 Число удовлетворенных заявок: 9 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,8 Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 89,0 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 93,1613 – максимальная 94,5711 – средневзвешенная 94,1809 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 12,5000 – максимальная 13,0000 – средневзвешенная 12,6397 ---------------------------------------------------------------- В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 0,4 % пришлось на долю брокерско-дилерских организаций, 99,6 % – на долю институциональных инвесторов. С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕОКАМ-048 выпуска 52 (KZK200000687, MOM048_0052) составил 85 870 078 облигаций на сумму номинальной стоимости 85 870 078 000 тенге. Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/gsecs/show/MOM048_0052/ [2022-04-06]