Обзор рынка акций KASE в марте 2022 года

06.04.22 15:22
/KASE, 06.04.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) представляет обзор рынка акций в марте 2022 года. По итогам марта снижение индекса KASE составило менее 1%, несмотря на существенные колебания в течение месяца. С 1 по 9 марта Индекс локального рынка акций потерял 11,7%, опустившись до минимального значения с начала года - 2 969,32 пункта. В последующие две торговые сессии - 9 и 10 марта Индекс KASE практически полностью восстановил снижение и продолжил развиваться в узком коридоре до конца марта. По итогам торгов 31 марта значение Индекса зафиксировалось на уровне 3 348,63 пункта. ---------------------------------------------------------------- Объем, млрд тенге 31 28 Изм., % Изм., % ------- ------- марта февраля с 01.01.22 март февраль ----------- -------- -------- ------- ---------- ------- ------- Индекс KASE 3 348,63 3 361,98 -0,40 -8,89 9,90 6,2 ---------------------------------------------------------------- Прошедший месяц был достаточно насыщенным корпоративными событиями казахстанских публичных компаний. Все представители индексной корзины за исключением национальной компании по управлению электросетями KEGOC, отчитались о годовых финансовых результатах. Часть из них объявили о назначении дат годовых собраний акционеров, и рекомендациях советов директоров о размерах дивидендных выплат. При этом существенное давление на котировки ценных бумаг оказывала сохраняющаяся нестабильная геополитическая ситуация. Под влиянием совокупности разнонаправленных факторов акции индексной корзины закрыли месяц в основном в зеленой зоне. Исключение составили акции Народного Банка, динамика стоимости которых в течение месяца характеризовалась боковым трендом без выраженных колебаний, а также акции Казтрансойл. Объем сделок с индексными акциями в марте составил 9,9 млрд тенге, что на 60,6 % или 3,7 млрд тенге выше аналогичного показателя за февраль. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции Кселл – 7,9 млрд тенге (79,8 % от общего объема торгов с индексными акциями). ---------------------------------------------------------------- Цена закрытия Изм., % Объем торгов, млн тенге ------------------------- -------- ------------------------ 31 марта 28 февраля Δ, % с март февраль Δ, % 01.01.22 ---- --------- ---------- ---- -------- ------- ------- -------- CCBN 389,00 375,01 +3,7 -2,3 155,5 79,5 +95,6 KZAP 15 100,00 14 869,00 +1,6 -10,6 502,6 346,4 +45,1 KEGC 1 866,98 1 853,22 +0,7 -0,2 42,6 54,6 -22,0 KCEL 1 712,00 1 701,00 +0,6 +5,2 7 905,5 421,3 +1 776,5 KZTK 31 050,00 3 1000,00 +0,2 -13,3 158,7 1 157,9 -86,30 KZTO 1 014,00 1 050,00 -3,4 -7,3 281,9 446,5 -36,90 HSBK 126,38 133,99 -5,7 -32,4 861,5 3 663,9 -76,50 ---------------------------------------------------------------- Ценные бумаги других представителей банковского сектора были одними из самых волатильных и разнонаправленных. Простые акции Kaspi.kz в марте на KASE выросли в цене на 4,1%, при этом ГДР на Лондонской бирже упали на 16,5%. В течение месяца компания отчиталась о получении чистой прибыли в размере 435,2 млрд тенге против 263,3 млрд тенге в 2020 году. 24 марта собрание акционеров Kaspi.kz приняло решение направить 538,6 млрд тенге на выплату дивидендов, что эквивалентно 2 700 тенге на одну акцию. Дивидендный доход, таким образом, составит около 9% годовых. Акции Банка ЦентрКредит прибавили за месяц 3,7%. Согласно годовой отчетности, чистая прибыль банка за 2021 год выросла более чем в два раза - с 8,6 млрд до 18,5 млрд тенге. С 15 по 18 марта банк выплатил 11,7 млрд тенге в виде дивидендов по привилегированным акциям. Рекомендаций по выплате дивидендов на простые акции озвучено не было. Между тем, 24 марта банк погасил облигационный выпуск на 26,5 млрд тенге, а совет директоров дочерней компании BCC Invest принял решение доразместить 415 млн простых акций по цене 2,4 тенге за акцию. Простые акции Народного банка на KASE снизились в цене на 5,7%, при этом снижение цены ГДР на Лондонской фондовой бирже составило всего 2,3%. Группа отчиталась о чистой прибыли в размере 462,4 млрд тенге против 352,7 млрд тенге в 2020 году. Однако совет директоров рекомендовал не направлять чистую прибыль на выплату дивидендов. В свою очередь, простые акции Казатомпром на локальном рынке выросли в цене на 1,6%, а его ГДР на лондонской площадке прибавили 8,5% и вошли в список первого класса ликвидности Казахстанской фондовой биржи. Компания стала одним из главных бенефициаров решения Евросоюза по ускоренному переходу на альтернативные источники энергии. Котировки на урановые фьючерсы на этом фоне выросли на 21% - с 48,4 до 58,6 долларов за фунт. Между тем, годовая чистая прибыль Казатомпром сложилась на уровне 220 млрд тенге против 221,4 млрд тенге годом ранее за счет долгосрочной фиксации цен в контрактах. Рекомендации по выплате дивидендов совет директоров не озвучивал. Акции телекоммуникационных компаний - Кселл и Казахтелеком прибавили в цене за месяц 0,8% и 0,2%, соответственно. Консолидированная прибыль группы за 2021 год выросла с 65,3 до 97,4 млрд тенге. 14 марта совет директоров Казахтелеком рекомендовал направить 39,5 млрд тенге на выплату дивидендов, что в пересчете на одну акцию составляет 3 590,39 тенге. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о распределении чистой прибыли, назначено на 29 апреля. Рынок акций KASE: По итогам марта 2022 года капитализация рынка акций составила 23,3 трлн тенге (50,9 млрд USD), что на 0,2 трлн тенге или 0,8 % выше аналогичного показателя предыдущего месяца. На конец марта в торговых списках KASE находились акции 161 наименования 147 эмитентов, из них акции трех наименований трех эмитентов допущены к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги". В отчетном месяце в официальный список KASE новые акции не включались и не исключались. Объем торгов акциями в марте относительно февраля вырос до 13,3 млрд тенге, рост составил 28,7% или 3,0 млрд тенге. При этом количество сделок снизилось на 33,7% до 33 939. Среднедневной объем торгов составил 698,7 млн тенге, среднедневное количество сделок – 1 786,3, средний объем одной сделки – 391,1 тыс. тенге. Торги акциями в марте проходили исключительно на вторичном рынке. -------------------------------------------------------------- 31 марта 28 февраля Изм. Изм., % ----------------------- --------- ---------- --------- ------- Капитализация, млрд KZT 23 336,55 23 147,99 +188,56 +0,8% Капитализация, млн USD 50 930,93 49 557,89 +1 373,04 +2,8% -------------------------------------------------------------- Изменение цен акций, входящих в представительский список для расчета капитализации рынка акций, по состоянию на 31 марта 2022 года: ------------------------------------------------------------------------ Эмитент Изменение цены / Изм., % (дата последней сделки) ---------------------- ----------------------------------------- ------- АО "Tengri Partners 2 500,00 (29.03.22) 1 450,00 (27.04.21) +42,0 Investment Banking (Kazakhstan)" (TPIB) АО "Мангистаумунайгаз" 6 300,00 (18.03.22) 6 000,00 (28.02.22) +4,8 (MMGZp) АО "Казахтелеком" 31 050,00 (31.03.22) 31 000,00 (28.02.22) +0,2 (KZTK) АО "KM GOLD" (KMGD) 200,00 (31.03.22) 850,05 (28.02.22) -325,0 АО "Народный 126,38 (31.03.22) 133,99 (28.02.22) -6,0 сберегательный банк Казахстана" (HSBK) NOSTRUM OIL & GAS 51,00 (30.03.22) 54,00 (28.02.22) -5,9 PLC (GB_NTRM) АО "ForteBank" (ASBN) 5,35 (31.03.22) 5,48 (28.02.22) -2,4 ------------------------------------------------------------------------ [2022-04-06]