Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 14,0 млрд тенге, разместив международные социальные облигации XS2444205756 (ASDBe9) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
25.02.22 15:29
/KASE, 25.02.22/ – Как сообщалось ранее, 21 февраля 2022 года на Казахстанской
фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось
первичное размещение международных социальных облигаций XS2444205756 (ASDBe9;
14,0 млрд тенге; 25.02.22 – 17.12.30; полугодовой купон; 11,00 % годовых;
30/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них.
В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации
выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы).
Прием заявок в рамках подписки проводился 21 февраля 2022 года с 09:30
до 11:00 времени г. Нур-Султан.
К размещению были предложены облигации номинальным объемом 10 000 000 000
тенге (10 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В рамках
подписки принимались лимитированные и рыночные заявки, поданные в торговую
систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения рыночных заявок –
30 %.
В качестве цены в заявке указывалась доходность к погашению, выраженная
в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака, в случае
рыночных заявок в качестве цены указывалась "доходность по рынку", в качестве
количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения
для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках
условиями проведения подписки не устанавливались.
В торгах приняли участие два члена KASE. Всего в торговую систему было
подано восемь лимитированных заявок номинальным объемом 14 000,0 млн тенге,
которые на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Доходность
к погашению в поданных активных заявках составила 11,00 % годовых. Суммарный
спрос при проведении подписки достиг 14 000 000 000,0 тенге, что составило
140,0 % к объему предложения.
В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов
пришлось 35,7 %, на долю прочих юридических лиц – 64,3 %.
По результатам размещения были удовлетворены все активные заявки на
общую сумму 14 000 000 000,0 тенге. Эмитент разместил 14 000 000 000
облигаций, определив доходность к погашению на уровне 11,00 % годовых.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту
публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.
[2022-02-25]