Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на KASE 15 февраля 4,8 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2D00008349 (HCBNb7) с доходностью к погашению 12,80 % годовых
15.02.22 18:04
/KASE, 15.02.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZ2D00008349 (HCBNb7; 1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; 15.02.22 – 15.02.24;
30/360) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Алматы). Ниже
приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 11 / 10
в том числе:
– лимитированных: 11 / 10
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 5 487,3
в том числе:
– лимитированных: 5 487,3
– рыночных: 0
Спрос к предложению: 138,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,1436
– максимальная 99,4850
– средневзвешенная 99,4333 / 99,4412
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,8000
– максимальная 13,0000
– средневзвешенная 12,8302 / 12,8256
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских
организаций пришлось 14,5 %, на долю других институциональных
инвесторов – 31,8 %, на долю прочих юридических лиц – 53,7 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 4 810 888
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 786 111 926,8
Число удовлетворенных заявок: 7
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 120,3
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 99,4850
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 99,4850
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 12,8000
Доходность облигаций к погашению для 12,8000
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при данном размещении 16,7 % от
общего объема пришлось на брокерско-дилерские организации, 21,8 % – на
других институциональных инвесторов, 61,5 % – на прочих юридических лиц.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------ --------------------------------
Дата торгов: 15.02.22
Объявленный объем размещения, тенге: 4 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 15.02.22, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит"
---------------------------------------------------------------------
[2022-02-15]