Обзор рынка акций KASE в январе 2022 года

/KASE, 08.02.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) представляет обзор рынка акций в январе 2022 года. С начала года Индекс KASE снизился на 3,43%. По итогам месяца значение составило 3 549,26 пунктов. --------------------------------------------------------------- Объем, млрд тенге 31 31 Изм., % Изм., % ------ ------- января декабря с 01.01.22 январь декабрь ----------- -------- -------- ------- ---------- ------ ------- Индекс KASE 3 549,26 3 675,28 -3,43 -3,43 6,8 130,6 --------------------------------------------------------------- Фактически, в течение этого периода сменилось три ярко выраженных тренда. В первый торговый день года 5 января, на фоне напряженной внутренней ситуации в цене упали акции всех публичных компаний. Под самым сильным давлением оказались ценные бумаги, торгуемые на Лондонской фондовой бирже, это Kaspi.kz, Народный банк и Казатомпром. При этом на лондонской площадке их цена обрушилась еще сильнее, чем на KASE. В течение следующих двух недель инвесторы стали выкупать акции, ранее снизившиеся в цене. Вместе с тем, рынок находился в ожидании коррекции на западных площадках, в силу эскалации отношений между Россией и Украиной, распространения нового штамма коронавируса, ужесточения денежно-кредитной политики. Разнонаправленное давление этих факторов способствовало повышению волатильности цен на акции, но, в сущности, рынок большую часть времени развивался в горизонтальном тренде. С 26 января индексные компании приступили к публикации годовых оперативных отчетов и акции постепенно перешли к росту в ожидании дивидендного сезона. По итогам месяца индексные компании разделились на три группы. Те, чьи акции меньше всего отреагировали на январские события, смогли завершить месяц в зеленой зоне: Кселл вырос в цене на 7 %, Казатрансойл – на 3,2 %, Банк Центр кредит – на 1,3 %. Не критично снизившиеся в цене KEGOC и Казахтелеком смогли сократить ценовой спад до 1 %. Наиболее сильная коррекция по итогам месяца зафиксирована в акциях Казатомпрома, Народного банка и Kaspi.kz. Объем сделок с индексными акциями в январе составил 6,8 млрд тенге, что на 94,8 % или 123,8 млрд тенге ниже аналогичного показателя за декабрь главным образом за счет того, что в декабре Народный банк осуществил обратный выкуп акций. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Кселл" – 2,9 млрд тенге (43,3 % от общего объема торгов с индексными акциями). ------------------------------------------------------------------- Цена закрытия Изм., % Объем торгов, млн тенге ------------------------- -------- --------------------------- 31 31 Δ, % с январь декабрь Δ, % января декабря 01.01.22 ---- --------- --------- ----- -------- ------- --------- --------- KCEL 1 739,99 1 626,91 +7,0 +7,0 2 930,7 1 126,8 +61,6 KZTO 1 129,00 1 094,10 +3,2 +3,2 1 245,5 142,5 +88,6 CCBN 403,00 398,00 +1,3 +1,3 1 635,5 1 023,2 +37,4 KEGC 1 862,00 1 870,52 -0,5 -0,5 52,3 82,1 -57,0 KZTK 35399 35800 -1,1 -1,1 72,2 150,2 -108,0 KZAP 14 165,00 16 890,00 -16,1 -16,1 215,7 243,5 -12,9 HSBK 152,99 186,99 -18,2 -18,2 613,4 127 787,7 -20 732,7 ------------------------------------------------------------------- АО "Kcell" отчитался о рекордном количестве SMS и голосовых соединений в период массовых беспорядков. В то же время в этот период в Алматы пострадали 6 магазинов Kcell Storе, предварительный ущерб составил порядка 1 миллиарда тенге. После окончания беспорядков по поручению Президента компания начислила всем абонентам 300 минут связи и 200 SMS. Это не помешало акциям компании за январь вырости в цене на 7,0 %. АО "КазТрансОйл" в январе претерпел кардинальные изменения в составе правления. Пост генерального директора покинул Димаш Досанов, временно исполняющим обязанности назначен Сабит Арынов, исключены два члена Совета директоров. 25 января компания разместила хорошие результаты производственной деятельности за год. Цена акций АО "Банк ЦентрКредит", в отличии от акций Народного Банка и Kaspi.kz практически не корректировались на фоне январских событий. 26 января 2022 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Банка по международной шкале на уровне "В/В" и рейтинг по национальной шкале на уровне "kzBBВ-". Далее по списку расположились три прямые дочки Фонда Национального Благосостояния Самрук Казына. 24 января Фонд объявил об утверждении новой организационной структуры. Общее количество работников корпоративного центра Фонда было сокращено с 248 до 124, количество руководящих должностей — с 10 до 5, а количество структурных подразделений — с 27 до 18. Фонд также принял решение закрыть все зарубежные представительства. Никаких изменений, связанных со статусом и долей владения Фонда в KEGOC, Казахтелекоме и Казатомпроме, не произошло, однако всем портфельным компаниям было рекомендовано сократить численность сотрудников корпоративного центра на 50 % и освободить от занимаемых должностей всех руководителей, отвечающих за вопросы закупок. Дополнительно, в планах по приватизации было утверждено IPO/SPO трех компаний KEGOC к 2023 году. Также увеличен размер гарантированных дивидендов Холдинга, что, возможно, повлияет и на дочерние компании. Что касается корпоративных событий непосредственно дочерних компаний, акции которых включены в Индексные списки: АО "KEGOC" с 24 по 31 января временно отключил от энергоснабжения предприятия, занимающиеся добычей криптовалют в стране. 25 января в связи с перегрузкой сетей произошло временное отключение электроэнергии в нескольких регионах республики. АО "Казахтелеком" в рамках поддержки клиентов в период ЧС объявил о 50%-й скидке всем клиентам розничного сегмента и корпоративным клиентам за январь и бесплатных минутах для международных и локальных звонков. Акции АО "Национальной атомной компании "Казатомпром" в первые дни массовых беспорядков, в противовес остальным представителям индексного списка, росли в цене. Компания является одним из основных поставщиков урана в мире, угроза срыва поставок со стороны Казатомпрома из-за январских событий существенно подняла цену его акций. По мере стабилизации ситуации цена, опять же в противовес рынку, начала снижаться. 11 января Болат Акчулаков, член Совета директоров Казатомпрома, представляющий интересы мажоритарного акционера "Самрук-Қазына", был назначен министром энергетики и написал заявление о прекращении своих полномочий в качестве члена Совет директоров Компании. 27 января компания отчиталась о годовых производственных результатах, согласно которым объем продаж Группы по итогам года вырос на 1 %, средняя цена реализации – на 9 %. Очевидно, отчет, не оправдал ожиданий инвесторов, так как изменения ценового тренда не последовало. Рынок акций KASE: По итогам января капитализация рынка акций составила 26,7 трлн тенге (61,5 млрд USD), что на 2,1 трлн тенге или 7,2 % ниже аналогичного показателя предыдущего месяца. Основная доля снижения пришлась на три компании за счет корректировки цены акций: Kaspi.kz - на 1,2 млдр тенге, Казатомпрорм – на 0,6 млрд тенге, Народного Банка – на 0,4 млрд тенге. На конец января в торговых списках KASE находились акции 164 наименований 150 эмитентов, из них акции трех наименований трех эмитентов допущены к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги". В отчетном месяце в официальный список KASE новые акции не включались и не исключались. -------------------------------------------------------------- 31 января 31 декабря Изм. Изм., % ----------------------- --------- ---------- --------- ------- Капитализация, млрд KZT 26 687,96 28 761,36 -2 073,40 -7,2% Капитализация, млн USD 61 517,09 66 628,12 -5 111,03 -7,7% -------------------------------------------------------------- Изменение цен акций, входящих в представительский список для расчета капитализации рынка акций, по состоянию на 31 января 2022 года: ------------------------------------------------------------------------- Эмитент Изменение цены / Изм., % (дата последней сделки) ----------------------- ----------------------------------------- ------- АО "Лизинг Групп" 1,68 (26.01.22) 1,37 (24.11.20) +18,5 (LZGR) NOSTRUM OIL & GAS 52,00 (31.01.22) 45,05 (31.12.21) +13,4 PLC (GB_NTRM) АО "Кселл" (KCEL) 1 739,99 (31.01.22) 1 626,91 (31.12.21) +6,5 АО "ForteBank" (ASBN) 5,50 (31.01.22) 5,15 (31.12.21) +6,4 АО "Народный 152,99 (31.01.22) 186,99 (31.12.21) -22,2 сберегательный банк Казахстана" (HSBK) AltynGold plc (GB_ALTN) 825,00 (31.01.22) 984,50 (31.12.21) -19,3 АО "Национальная 14 165,00 (31.01.22) 16 890,00 (31.12.21) -19,2 атомная компания "Казатомпром" (KZAP) АО Kaspi.kz (KSPI) 45 341,59 (31.01.22) 52 250,00 (31.12.21) -15,2 АО "KM GOLD" (KMGD) 1 090,00 (31.01.22) 1 200,00 (31.12.21) -10,1 ------------------------------------------------------------------------- [2022-02-08]