АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 декабря 10,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008027 (KFUSb33) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,35 % годовых
24.12.21 18:13
/KASE, 24.12.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C00008027 (KFUSb33; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 03.12.21 – 03.12.22;
30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных), 6 / 6
в том числе:
– лимитированных: 6 / 6
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 12 986,2
в том числе:
– лимитированных: 12 986,2
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: 130,2 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,0772
– максимальная 99,2558
– средневзвешенная 99,2226
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,3400
– максимальная 10,5500
– средневзвешенная 10,3800
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 53,9 %, на
долю брокерско-дилерских организаций – 30,7 %, на долю других
институциональных инвесторов – 15,4 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 980 342 883,4
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 99,2473
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,2473
– максимальная 99,2558
– средневзвешенная 99,2493
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,3500
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,3400
– максимальная 10,3500
– средневзвешенная 10,3490
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при данном размещении 40,0 %
от общего объема пришлось на банки, 40,0 % – на брокерско-дилерские
организации, 20,0 % – на других институциональных инвесторов.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 24.12.21
Срок до погашения: 339 дней
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 24.12.21, 13:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Tengri Partners Investment
Banking (Kazakhstan)"
-------------------------------------------------------------------
[2021-12-24]