/KASE, 10.12.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 03.12.21 – 03.12.22; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников:                                    3
Число поданных заявок (всего / активных),            5 / 5
в том числе:
– лимитированных:                                    5 / 5
– рыночных:                                          0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге,                   6 994,7
в том числе:
– лимитированных:                                    6 994,7
– рыночных:                                          0,0
Спрос к предложению:                                 140,6 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        99,2794
– максимальная                                       99,2971
– средневзвешенная                                   99,2879
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                        10,2800
– максимальная                                       10,3000
– средневзвешенная                                   10,2907
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 57,2 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 28,6 %, на долю других институциональных инвесторов – 14,2 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 375 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            5 346 796 335,1
Число удовлетворенных заявок:                   5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       107,5
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         99,2794
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   99,2794
– максимальная                                  99,2971
– средневзвешенная                              99,2906
Доходность по цене отсечения, % годовых:        10,3000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   10,2800
– максимальная                                  10,3000
– средневзвешенная                              10,2878
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

В разрезе основных категорий инвесторов при данном размещении 44,0 % от общего объема пришлось на банки, 37,4 % – на брокерско-дилерские организации, 18,6 % – на других институциональных инвесторов.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                         10.12.21
Срок до погашения:                   353 дня
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Время приема заявок:                 10:00–12:00
Время подтверждения заявок:          10:00–12:00
Время отсечения:                     13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 10.12.21, 13:00
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     которых равны либо ниже
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:  встречных заявок, равным цене
                                     отсечения или являющимся
                                     более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности  заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:         АО "Tengri Partners Investment
                                     Banking (Kazakhstan)"
-------------------------------------------------------------------

[2021-12-10]