/KASE, 10.12.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 03.12.21 – 03.12.22; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                                     
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников:                                    3                
Число поданных заявок (всего / активных),            5 / 5            
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    5 / 5            
– рыночных:                                          0 / 0            
Объем активных заявок*, млн тенге,                   6 994,7          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    6 994,7          
– рыночных:                                          0,0              
Спрос к предложению:                                 140,6 %          
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        99,2794          
– максимальная                                       99,2971          
– средневзвешенная                                   99,2879          
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                        10,2800          
– максимальная                                       10,3000          
– средневзвешенная                                   10,2907          
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 57,2 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 28,6 %, на долю других институциональных инвесторов – 14,2 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 375 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            5 346 796 335,1
Число удовлетворенных заявок:                   5              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       107,5          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         99,2794        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   99,2794        
– максимальная                                  99,2971        
– средневзвешенная                              99,2906        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        10,3000        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   10,2800        
– максимальная                                  10,3000        
– средневзвешенная                              10,2878        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

В разрезе основных категорий инвесторов при данном размещении 44,0 % от общего объема пришлось на банки, 37,4 % – на брокерско-дилерские организации, 18,6 % – на других институциональных инвесторов.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                         10.12.21                      
Срок до погашения:                   353 дня                       
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                    1                             
Предмет торга:                       "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:               лимитированные                
Способ подачи заявок:                закрытый                      
Время приема заявок:                 10:00–12:00                   
Время подтверждения заявок:          10:00–12:00                   
Время отсечения:                     13:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                 10.12.21, 13:00               
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены       
                                     которых равны либо ниже       
                                     цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных       
заявок в зависимости от цен заявок:  встречных заявок, равным цене 
                                     отсечения или являющимся      
                                     более выгодными для продавца  
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных   
заявок в зависимости от очередности  заявок                        
их подачи:                                                         
Инициатор проведения торгов:         АО "Tengri Partners Investment
                                     Banking (Kazakhstan)"         
-------------------------------------------------------------------

[2021-12-10]