АО "Банк развития Казахстана" привлекло на KASE 06 декабря 23,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00004273 (BRKZb14) с доходностью к погашению 11,00 % годовых

/KASE, 06.12.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00004273 (BRKZb14; 1 000 тенге, 43 492,0 млн тенге; 18.06.20 – 18.06.30; 30/360) АО "Банк развития Казахстана" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях. --------------------------------------------------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------ -------------------------------- Дата торгов: 06.12.21 Срок до погашения: 8,5 лет (3 072 дня) Объявленный объем размещения, тенге: 23 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 11:30–12:30 Время подтверждения заявок: 11:30–12:30 Время отсечения: 14:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 06.12.21, 14:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности заявок их подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") --------------------------------------------------------------------- С 15:00 до 15:15 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях. УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------ Объявленный объем доразмещения, тенге: 56 362 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 15:00–15:15 Время подтверждения заявок: 15:00–15:30 Время отсечения: 16:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 06.12.21, 16:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема заявок в зависимости от очередности встречных заявок их подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") ------------------------------------------------------------------ ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: ------------------------------------------------ -------------- Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных), 6 / 6 в том числе: – лимитированных: 6 / 6 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге, 23 278,3 в том числе: – лимитированных: 23 278,3 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 96,3 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % 99,9908 от номинала (по всем / активным): Доходность по поданным заявкам, % годовых 11,0000 (по всем / активным): --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 86,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 9,0 %, на долю прочих юридических лиц – 4,7 %. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ: ------------------------------------------------ -------------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1 Объем активных заявок*, млн тенге: 105,1 Спрос к предложению: 177,4 % --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. Весь объем активных заявок пришелся на долю банков. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ С УЧЕТОМ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ---------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 22 200 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 23 337 557 600,0 Число удовлетворенных заявок: 7 Число участников, заявки которых удовлетворены: 4 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 96,5 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 99,9908 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 99,9908 от номинала: Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,0000 Доходность облигаций к погашению для 11,0000 покупателя, % годовых: ---------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. В разрезе основных категорий инвесторов при данном размещении 86,3 % от общего объема пришлось на банки, 9,0 % – на институциональных инвесторов, 4,7 % – на прочих юридических лиц. [2021-12-06]