АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 03 декабря 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008027 (KFUSb33) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,15 % годовых
03.12.21 17:49
/KASE, 03.12.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C00008027 (KFUSb33; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 03.12.21 – 03.12.22;
30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 4 / 4
в том числе:
– лимитированных: 4 / 4
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 4 597,8
в том числе:
– лимитированных: 4 597,8
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: 92,5 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,4099
– максимальная 99,4189
– средневзвешенная 99,4115
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,1400
– максимальная 10,1500
– средневзвешенная 10,1483
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 64,9 %, на
долю других институциональных инвесторов – 35,1 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 4 625 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 597 779 875,0
Число удовлетворенных заявок: 4
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 92,5
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 99,4099
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,4099
– максимальная 99,4189
– средневзвешенная 99,4115
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,1500
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,1400
– максимальная 10,1500
– средневзвешенная 10,1483
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 03.12.21
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 03.12.21, 13:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Halyk Global Markets"
(дочерняя организация АО
"Народный Банк Казахстана")
-------------------------------------------------------------------
[2021-12-03]