АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 19 ноября 10,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008035 (KFUSb32) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,15 % годовых
19.11.21 18:52
/KASE, 19.11.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C00008035 (KFUSb32; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 05.11.21 – 05.11.22;
30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 8 / 8
в том числе:
– лимитированных: 8 / 8
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 18 440,7
– лимитированных: 18 440,7
– рыночных: 0
Спрос к предложению: 184,8 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,3279
– максимальная 99,4236
– средневзвешенная 99,4062
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,1400
– максимальная 10,2500
– средневзвешенная 10,1600
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 92,0 %, на
долю брокерско-дилерских организаций – 0,3 %, на долю других
институциональных инвесторов – 5,3 %, на долю физических лиц – 2,4 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 978 477 857,5
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 99,4149
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,4149
– максимальная 99,4236
– средневзвешенная 99,4153
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,1500
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,1400
– максимальная 10,1500
– средневзвешенная 10,1495
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при данном размещении 95,0 %
от общего объема пришлось на банки, 0,5 % – на брокерско-дилерские
организации, 4,5 % – на физических лиц.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 19.11.21
Срок до погашения: 346 дней
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 19.11.21, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" - дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит"
-------------------------------------------------------------------
[2021-11-19]