Обзор рынка акций KASE в октябре 2021 года

/KASE, 10.11.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) представляет обзор рынка акций в октябре 2021 года. ----------------------------------------------------------------- Объем, млрд тенге 29 30 Изм., % Изм., % ---------------- октября сентября с 01.01.21 октябрь сентярбь ----------- -------- -------- ------- ---------- ------- -------- Индекс KASE 3 751,85 3 383,68 +10,88 +40,23 3,6 83,5 ----------------------------------------------------------------- В октябре локальный фондовый рынок показал самый большой ежемесячный прирост с начала года. Индекс KASE прибавил 10,9% и закрыл октябрь на уровне 3751,85 пунктов. Максимальное значение в 3 765,00 пунктов было зафиксировано 26 октября. При этом к публикации квартальных отчетностей большинство индексных компаний только готовятся, поэтому динамикой рынка управляли ожидания инвесторов и внешние факторы, а на опубликованные финансовые показатели рынок отреагирует уже в ноябре. Объем сделок с индексными акциями в октябре составил 3,6 млрд тенге, что на 95,7 % или 6,9 млрд тенге ниже аналогичного показателя за сентябрь. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Кселл" – 1,4 млрд тенге (38,6 % от общего объема торгов с индексными акциями). ------------------------------------------------------------------- Цена закрытия Изм., % Объем торгов, млн тенге -------------------------- -------- -------------------------- 29 30 Δ, % с октябрь сентябрь Δ, % октября сентября 01.01.21 ---- --------- ---------- ----- -------- ------- --------- -------- KZAP 18 840,00 15 716,80 +19,9 +163,5 361,1 489,6 -35,6 HSBK 197,51 182,52 +8,2 +59,3 243,6 1 195,9 -77,3 CCBN 332,00 297,21 +11,7 +54,0 428,1 149,3 -85,0 KZTK 36 100,00 34 978,58 +3,2 +35,2 746,3 792,1 -1 709,7 KZTO 1 095,70 1 073,00 +2,1 +13,0 273,7 13 505,9 -336,9 KEGC 1 895,00 1 873,00 +1,2 +11,7 145,2 432,00 -2,8 KCEL 1 751,11 1 319,00 +32,8 -36,6 1 380,2 66 899,20 -4 747,1 ------------------------------------------------------------------- Очень насыщенным прошедший месяц выдался для представителей банковского сектора. Народный банк, по данным Национального Банка Республики Казахстан, стал лидером по росту кредитного портфеля, обогнав своего ближайшего конкурента - Каспи банк - на 100 млрд тенге. Заместитель председателя Народного банка прокомментировал, что банк переходит к финтех- стратегии со всеми вытекающими из этого последствиями для ценовых бенчмарков. После выхода статистических данных, ценные бумаги Народного банка перешли к росту и за месяц прибавили 8,2%. Между тем, сама группа компаний Kaspi.kz активно переходит к расширению на украинский рынок кредитования. Летом текущего года Каспи выкупил украинскую платежную систему Portmone, а в октябре объявил о сделке по покупке банковской лицензии банка БТА-Украина. Ценные бумаги финтеха на эту новость отреагировали ростом и прибавили за месяц 28,9%. Также Группа kaspi.kz на прошлой неделе опубликовала квартальную отчетность, согласно которой чистая прибыль Группы за 9 месяцев 2021 года выросла на 69% к аналогичному периоду прошлого года. Продолжили рост и простые акции Банка ЦентрКредит, прибавившие за месяц 11,7%. Очевидно, катализатором роста цены акций выступают отчеты финансового регулятора - Национального банка Республики Казахстан, согласно которым ссудный портфель банка показывает устойчивый рост при одновременном снижении доли просроченных кредитов. Еще одним громким событием месяца стало снижение доли участия Казахтелекома в Кселл с 75% до 51% путем продажи 48 млн акций последнего на KASE. Казахтелеком уже несколько лет занимается стабилизацией своей долговой нагрузки и после продажи доли Кселл получил 55 млрд тенге свободного кэша для реализации собственных целей. По итогам месяца простые акции Казахтелеком выросли в цене на 3,2%, а ценные бумаги Кселл прибавили 32,8%. Ценные бумаги Казатомпром заняли второе место по темпам роста среди индексных акций в октябре с результатом в 19,9%. При этом весь период роста пришелся на 3 торговые сессии в середине октября, когда официальные представители Франции, Японии и Китая одновременно сделали акцент на важности развития ядерной энергетики, тем самым повлияв на рост урановых цен. Остальное время цена акций развивалась в горизонтальном направлении. 18 октября компания сообщила о запуске нового уранового фонда, со-инвестором в котором будет Национальная инвестиционная компания Национального Банка, но на цене акций эта новость никак не отразилась. Для KEGOC Комитет по регулированию естественных монополий утвердил с 1 октября предельные тарифы на транспортировку электроэнергии на ближайшие пять лет. При этом по сравнению с 2020 годом утвержденные тарифы выросли. Акции компании на этом фоне прибавили за месяц 1,2%. Также компания в этом месяце разместила облигации на 16,6 млрд тенге под 11,5% годовых. Очевидно, KEGOC проводит работу по замещению валютных займов на тенговые, так как судя по финансовой отчетности у компании в этом году подходит срок погашения 14,4 млрд тенге займов, выраженных в долларах и евро. Весьма скромными операционными результатами за 3 квартал этого года отчитался Казтрансойл. Объем транспортировки компании в целом снизился, рост наблюдается по внутренним направлениям и по экспорту в Китай. Акции компании на публикацию операционных результатов отреагировали слабой коррекцией, рост по итогам месяца составил 2,1%. Рынок акций KASE: ---------------------------------------------------------------- 29 октября 30 сентября Изм. Изм., % ----------------------- ---------- ----------- --------- ------- Капитализация, млрд KZT 32 893,68 28 930,43 +3 963,25 +13,70 Капитализация, млн USD 76 931,68 67 954,47 +8 967,22 +13,20 ---------------------------------------------------------------- По итогам октября капитализация рынка акций составила 32,9 трлн тенге (76,9 млрд USD), что на 3,4 трлн тенге или 13,7 % выше аналогичного показателя предыдущего месяца. Росту капитализации рынка акций способствовало увеличение средневзвешенных цен акций АО "Кселл" (KCEL) на 24,7%, АО "Kaspi.kz" (KSPI) - на 24,4%, АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (KZAP) - на 16,7%. На конец октября в торговых списках KASE находились акции 136 наименований 121 эмитентов, из них акции четырех наименований четырех эмитентов допущены к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги". В отчетном месяце в официальный список KASE новые акции не включались, при этом были исключены простые акции АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank") в связи с их аннулированием. Объем торгов акциями в октябре относительно сентября снизился на 88,7 % или 77,4 млрд тенге до 9,9 млрд тенге, при этом количество сделок, напротив, выросло на 18,0% до 52 934 сделок. Среднедневной объем торгов составил 469,9 млн тенге, среднедневное количество сделок – 2 520,7, средний объем одной сделки – 186,5 тыс. тенге. Торги акциями в октябре проходили исключительно на вторичном рынке. Изменение цен акций, входящих в представительский список для расчета капитализации рынка акций, по состоянию на 29 октября 2021 года: ------------------------------------------------------------------------------ Эмитент Изменение цены / Изм., % (дата последней сделки) ---------------------------- ----------------------------------------- ------- АО "Кселл" (KCEL) 1 751,11 (29.10.21) 1 319,00 (30.09.21) 24,7 АО Kaspi.kz (KSPI) 61 000,00 (29.10.21) 46 100,00 (30.09.21) 24,4 АО "Национальная 18 840,00 (29.10.21) 15 700,00 (30.09.21) 16,7 атомная компания "Казатомпром" (KZAP) АО "Казахтелеком" 26 399,00 (29.10.21) 22 400,01 (30.09.21) 15,1 (KZTKp) АО "Рахат" (RAHT) 15 900,00 (28.10.21) 14 500,00 (29.09.21) 8,8 АО "Банк ЦентрКредит" (CCBN) 332,00 (29.10.21) 297,21 (30.09.21) 10,5 АО "KM GOLD" (KMGD) 1 200,00 (28.10.21) 1 100,00 (30.09.21) 8,3 АО "Народный 197,51 (29.10.21) 182,52 (30.09.21) 7,6 сберегательный банк Казахстана" (HSBK) AltynGold plc 1 194,00 (29.10.21) 1 109,52 (30.09.21) 7,1 (GB_ALTN) Freedom Holding Corp. 28 240,05 (29.10.21) 26 726,81 (30.09.21) 5,4 (US_FRHC) ------------------------------------------------------------------------------ [2021-11-10]