/KASE, 08.11.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 08 ноября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 08.11.21
Срок до погашения: 7,7 лет (2 780 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 08.11.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 5
в том числе:
– лимитированных: 5 / 4
– рыночных: 2 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге 5 537,7
в том числе:
– лимитированных: 3 537,7
– рыночных: 2 000,0
Спрос к предложению: 54,5 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 98,3749
– максимальная 98,8780
– средневзвешенная 98,7051 / 98,6612
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,7500
– максимальная 10,8500
– средневзвешенная 10,7843 / 10,7930
----------------------------------------------- ----------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 45,8 %, на
долю прочих юридических лиц – 54,2 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 446 706
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 3 509 041 592,9
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 34,5
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 63,2
"Чистая" цена отсечения, %: 98,8780
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 98,8780
номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,7500
Доходность облигаций к погашению для 10,7500
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-096 выпуска 12 (KZKD00001160, MUM096_0012)
к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 14,5 %
пришлось на банки, 85,5 % – на прочих юридических лиц.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-096
выпуска 12 (KZKD00001160, MUM096_0012) составил 37 579 835 облигаций
на сумму номинальной стоимости 37 579 835 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-11-08]