/KASE, 03.11.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 03 ноября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 03.11.21
Срок до погашения: 12,3 лет (4 424 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 03.11.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные
облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные торги по
доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что на момент
окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE
активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 3 / 3
в том числе:
– лимитированных: 3 / 3
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге 15 154,9
в том числе:
– лимитированных: 15 154,9
– рыночных: 0
Спрос к предложению: 148,1 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 94,7426
– максимальная 95,1893
– средневзвешенная 95,1074
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,8300
– максимальная 10,9000
– средневзвешенная 10,8428
--------------------------------------------------- ------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов
пришлось 47,2 %, на долю прочих юридических лиц – 52,8 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 12 813 587
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 13 116 086 440,0
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 128,1
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 86,5
"Чистая" цена отсечения, %: 95,1253
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 95,1253
– максимальная 95,1893
– средневзвешенная 95,1643
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,8400
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,8300
– максимальная 10,8400
– средневзвешенная 10,8339
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-156 седьмого выпуска (KZKD00001103,
MUM156_0007) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 39,0 %
пришлось на институциональных инвесторов, 61,0 % – на прочих
юридических лиц.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-156
седьмого выпуска (KZKD00001103, MUM156_0007) составил 101 401 118
облигаций на сумму номинальной стоимости 101 401 118 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-11-03]