АО "Фридом Финанс" стало одним из казахстанских ведущих менеджеров дебютного размещения еврооблигаций АО "Самрук-Қазына" на сумму $500 млн

25.10.21 15:35
/KASE, 25.10.21/ – АО "Фридом Финанс" (Алматы) предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) пресс-релиз от 25 октября 2021 года, в котором сообщается следующее: начало цитаты 21 октября 2021 года на площадках Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Astana International Exchange (AIX) был проведен прием заявок на участие в первичном размещении дебютного выпуска пятилетних международных облигаций старшего необеспеченного долга АО "Самрук-Қазына", номинированных в долларах США. Прием заявок от потенциальных инвесторов на KASE и AIX начался одновременно с размещением данных ценных бумаг на территории иностранного государства. Общий объем заявок, поданных казахстанскими инвесторами, составил 216 млн долларов США. По итогам рассмотрения общей книги заявок доходность до погашения по данному размещению была определена на уровне 2,25% годовых. Объем выпуска еврооблигаций составил 500 млн долларов США и купонная ставка – 2,00% годовых. Расчеты по заявкам, принятым от инвесторов и подлежащим удовлетворению, будут проведены 28 октября 2021 года. Самая большая часть выпуска (43%) была размещена в рамках удовлетворения спроса казахстанских инвесторов, подавших свои заявки через KASE и AIX. Остальной объем был распределен между инвесторами из Великобритании (19%), Европы (исключая Великобританию) (18%), США (16%) и Азии (4%). Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов. В качестве казахстанских ведущих менеджеров и букраннеров данного размещения выступили АО "Фридом Финанс" и АО "First Heartland Securities". Международные банки Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc действовали в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров. Долговые бумаги выпущены в соответствии с английским правом и предложены в соответствии с Правилом 144А (Rule 144A) и Положением S (Regulation S). Ожидаемые рейтинги данного выпуска еврооблигаций были определены на уровне "ВВВ-" и "ВВВ" рейтинговыми агентствами S&P Global Ratings и Fitch Ratings соответственно. После проведения расчетов по еврооблигациям эмитент планирует завершение листинговых процедур на KASE и AIX. Также еврооблигации планируются к включению в официальный список London Stock Exchange (LSE). Целевое назначение поступлений от размещения еврооблигаций – рефинансирование существующей задолженности эмитента по синдицированным и банковским займам и финансирование общекорпоративных целей. конец цитаты Полная версия пресс-релиза размещена на интернет-сайте KASE – https://kase.kz/files/emitters/FFIN/ffin_reliz_251021_1.pdf [2021-10-25]