/KASE, 20.10.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 20 октября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 20.10.21
Срок до погашения: 2,6 года (930 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 20.10.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 20 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 7
в том числе:
– лимитированных: 7 / 7
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге 25 478,7
в том числе:
– лимитированных: 25 478,7
– рыночных: 0
Спрос к предложению: 104,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 94,5977
– максимальная 94,9120
– средневзвешенная 94,6408
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,3500
– максимальная 10,5000
– средневзвешенная 10,4794
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 88,4 %, на
долю других институциональных инвесторов – 11,6 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 6 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 888 311 500,0
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 24,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 23,1
"Чистая" цена отсечения, %: 94,7442
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 94,7442
– максимальная 94,9120
– средневзвешенная 94,7844
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,4300
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,3500
– максимальная 10,4300
– средневзвешенная 10,4108
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-180 первого выпуска (KZKD00000105,
MUM180_0001) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 50,0 % от
общего объема пришлось на банки, 50,0 % – на других институциональных
инвесторов.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-180
первого выпуска (KZKD00000105, MUM180_0001) составил 157 630 513
облигаций на сумму номинальной стоимости 157 630 513 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-10-20]