/KASE, 18.10.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 18 октября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 18.10.21
Срок до погашения: 5,6 лет (2 011 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 18.10.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 20 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
-------------------------------------------------------------- -------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 6 / 4
в том числе:
– лимитированных: 4 / 3
– рыночных: 2 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге 7 380,2
в том числе:
– лимитированных: 7 280,2
– рыночных: 100,0
Спрос к предложению: 28,6 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 93,6037
– максимальная 98,8591
– средневзвешенная 98,8144
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,6500
– максимальная 12,0000
– средневзвешенная 10,6609
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 70,7 %, на долю
других институциональных инвесторов – 29,3 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 7 096 933
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 7 321 447 629,6
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 28,4
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 99,2
"Чистая" цена отсечения, %: 98,8591
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 98,8591
номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,6500
Доходность облигаций к погашению для 10,6500
покупателя, % годовых:
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-072 выпуска 13 (KZKD00001145,
MUM072_0013) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 70,5 % от
общего объема пришлось на банки, 29,5 % – на других институциональных
инвесторов.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-072
выпуска 13 (KZKD00001145, MUM072_0013) составил 66 364 237 облигаций
на сумму номинальной стоимости 66 364 237 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-10-18]