АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 08 октября 10,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008043 (KFUSb31) со средневзвешенной доходностью к погашению 9,98 % годовых
08.10.21 17:58
/KASE, 08.10.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C00008043 (KFUSb31; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 01.10.21 – 01.10.22;
30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 7
в том числе:
– лимитированных: 7 / 7
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 15 949,9
– лимитированных: 15 949,9
– рыночных: 0
Спрос к предложению: 160,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,3679
– максимальная 99,5721
– средневзвешенная 99,5019
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,9700
– максимальная 10,2000
– средневзвешенная 10,0490
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 87,5 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 6,25 %, на
долю других институциональных инвесторов – 6,25 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 974 836 722,2
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,5632
– максимальная 99,5721
– средневзвешенная 99,5636
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 9,9700
– максимальная 9,9800
– средневзвешенная 9,9795
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 80,0 % от
общего объема пришлось на БВУ, 10,0 % – на брокерско-дилерские
организации, 10,0 % – на других институциональных инвесторов.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 08.10.21
Срок до погашения: 353 дня
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 08.10.21, 13:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Halyk Global Markets"
(дочерняя организация АО
"Народный Банк Казахстана")
-------------------------------------------------------------------
[2021-10-08]