/KASE, 08.10.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 08 октября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 08.10.21
Срок до погашения: 7,8 лет (2 810 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 08.10.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 5 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных), 3 / 3
в том числе:
– лимитированных: 2 / 2
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге 5 300,1
в том числе:
– лимитированных: 5 165,1
– рыночных: 135,0
Спрос к предложению: 52,3 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 92,8131
– максимальная 99,3533
– средневзвешенная 99,2251
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,6600
– максимальная 12,0000
– средневзвешенная 10,6846
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось
1,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 98,2 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 133 129
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 205 233 492,7
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 51,3
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 98,1
"Чистая" цена отсечения, %: 99,3533
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 99,3533
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,6600
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 10,6600
% годовых:
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-096 выпуска 12 (KZKD00001160,
MUM096_0012) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении весь объем
пришелся на институциональных инвесторов.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-096
выпуска 12 (KZKD00001160, MUM096_0012) составил 34 133 129 облигаций
на сумму номинальной стоимости 34 133 129 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-10-08]