/KASE, 01.10.21/ – АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы) предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) совместный пресс-релиз от 01 октября 2021 года, в котором сообщается следующее:

начало цитаты

АО "Bank RBK" (далее – Банк) в ходе трех специализированных торгов, состоявшихся на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24, 28 и 30 сентября 2021 года, провел первичное размещение своих трехлетних облигаций (INBNb10) общим объёмом 50 млрд тенге по номиналу по доходности 12,5% годовых.

В качестве андеррайтера данного размещения выступил эмиссионный консорциум в составе АО "Сентрас Секьюритиз" и АО "Фридом Финанс".

В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем рыночного спроса по трем аукционам превысил объем первоначального предложения на 1 млрд тенге и составил 51 млрд тенге. Облигации Банка приобрели не только институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, управляющие и страховые компании), а также юридические лица, не относящиеся к данной категории инвесторов, и физические лица.

В размещении приняли участие более 25 инвесторов, при этом часть из них не смогла приобрести желаемый объем облигаций из-за высокого спроса.

Данное размещение стало крупнейшим частным размещением в банковском секторе в 2021 году.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза размещена – подробнее

[2021-10-01]