/KASE, 01.10.21/ – АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы) предоставило
Казахстанской фондовой бирже (KASE) совместный пресс-релиз от 01 октября
2021 года, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
АО "Bank RBK" (далее – Банк) в ходе трех специализированных торгов,
состоявшихся на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24, 28 и 30 сентября
2021 года, провел первичное размещение своих трехлетних облигаций (INBNb10)
общим объёмом 50 млрд тенге по номиналу по доходности 12,5% годовых.
В качестве андеррайтера данного размещения выступил эмиссионный консорциум
в составе АО "Сентрас Секьюритиз" и АО "Фридом Финанс".
В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем рыночного
спроса по трем аукционам превысил объем первоначального предложения
на 1 млрд тенге и составил 51 млрд тенге. Облигации Банка приобрели
не только институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, управляющие
и страховые компании), а также юридические лица, не относящиеся к данной
категории инвесторов, и физические лица.
В размещении приняли участие более 25 инвесторов, при этом часть из них
не смогла приобрести желаемый объем облигаций из-за высокого спроса.
Данное размещение стало крупнейшим частным размещением в банковском
секторе в 2021 году.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена –
https://kase.kz/files/emitters/CSEC/csec_reliz_011021.pdf
[2021-10-01]