/KASE, 13.09.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 13 сентября 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
-------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 13.09.21
Срок до погашения: 6,6 лет (2 369 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 13.09.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных), 3 / 3
в том числе:
– лимитированных: 2 / 2
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге 10 637,8
в том числе:
– лимитированных: 10 437,8
– рыночных: 200,0
Спрос к предложению: 41,1 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 92,8486
– максимальная 99,1407
– средневзвешенная 99,0846
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,5600
– максимальная 12,0000
– средневзвешенная 10,5721
--------------------------------------------------- ------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось
0,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 99,2 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 193 231
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 10 550 291 953,9
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 40,8
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 99,1
"Чистая" цена отсечения, %: 99,1407
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 99,1407
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,5600
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 10,5600
% годовых:
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-084 выпуска 18 (KZKD00001137,
MUM084_0018) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены, при этом весь объем выкуплен институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-084
выпуска 18 (KZKD00001137, MUM084_0018) составил 58 114 307 облигаций
на сумму номинальной стоимости 58 114 307 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-09-13]