Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на KASE 11 августа 1,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00004562 (HCBNb5) со средневзвешенной доходностью к погашению 12,50 % годовых
/KASE, 11.08.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00004562 (HCBNb5; 1 000 тенге, 17,0 млрд тенге; 12.12.18 – 12.12.22; 30/360) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ---------------------------------------------- ----------------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 4 в том числе: – лимитированных: 5 / 4 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 1 390,3 – лимитированных: 1 390,3 – рыночных: 0 Спрос к предложению: 135,4 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 100,5500 – максимальная 101,1600 / 100,5670 – средневзвешенная 100,5940 / 100,5522 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 12,0000 / 12,4900 – максимальная 12,5000 – средневзвешенная 12,4647 / 12,4993 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 26,1 %, на долю прочих юридических лиц – 73,9 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 1 354 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 1 390 324 422,2 Число удовлетворенных заявок: 4 Число участников, заявки которых удовлетворены: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 135,4 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 100,5500 – максимальная 100,5670 – средневзвешенная 100,5522 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 12,4900 – максимальная 12,5000 – средневзвешенная 12,4993 ---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 11.08.21
Срок до погашения: 1,3 года (481 день)
Объявленный объем размещения, тенге: 1 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 11.08.21, 13:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" - дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит"
-----------------------------------------------------------------------
[2021-08-11]