АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 июля 7,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007474 (KFUSb14) со средневзвешенной доходностью к погашению 9,74 % годовых
/KASE, 02.07.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007474 (KFUSb14; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 02.07.21 – 12.07.22; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ----------------------------------------------- ---------------------- Число участников: 9 Число поданных заявок (всего / активных), 17 / 11 в том числе: – лимитированных: 17 / 11 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 21 065,5 – лимитированных: 21 065,5 – рыночных: 0 Спрос к предложению: х2,1 раза "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 99,7292 – максимальная 99,7944 – средневзвешенная 99,7532 / 99,7508 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 9,7200 – максимальная 9,7900 – средневзвешенная 9,7641 / 9,7666 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 85,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 10,0 %, на долю прочих юридических лиц – 4,7 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 7 510 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 7 492 852 080,0 Число удовлетворенных заявок: 6 Число участников, заявки которых удовлетворены: 4 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 75,1 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 99,7668 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 99,7668 – максимальная 99,7944 – средневзвешенная 99,7717 Доходность по цене отсечения, % годовых: 9,7500 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 9,7200 – максимальная 9,7500 – средневзвешенная 9,7447 ---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 79,9 % привлечено БВУ, 6,8 % – другими институциональными инвесторами, 13,3 % – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов: 02.07.21
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 02.07.21, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит"
----------------------------------------------------------------------
[2021-07-02]