/KASE, 24.06.21/ – Как сообщалось ранее, 18 июня 2021 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное размещение международных облигаций XS2351373134 (ASDBe8; 13 346 760 000 тенге; 24.06.21 – 18.09.29; полугодовой купон, 10,45 % годовых; 30/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы).

Прием заявок в рамках подписки проводился 18 июня 2021 года с 09:30 до 11:00 времени г. Нур-Султан.

К размещению были предложены облигации номинальным объемом 13 346 760 000 тенге (13 346 760 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения рыночных заявок – 30 %.

В качестве цены в заявке должна быть указана доходность к погашению, выраженная в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака, в случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку", в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались.

В торгах приняли участие четыре члена KASE. Всего в торговую систему было подано 13 лимитированных заявок номинальным объемом 20 085,1 млн тенге, которые на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Доходность к погашению в поданных активных заявках варьировала в диапазоне 10,40–10,50 % годовых, средневзвешенная доходность к погашению составила 10,45 % годовых. Суммарный спрос при подписке достиг 20 085 140 000,0 тенге, что составило 150,5 % к объему предложения.

В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 65,1 %, на долю прочих юридических лиц – 34,9 %.

По результатам размещения были удовлетворены девять заявок на общую сумму 13 346 760 000,0 тенге, поданных тремя членами KASE. Эмитент разместил 13 346 760 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 10,45 %.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. При этом 48,0 % по объему привлечения было выкуплено институциональными инвесторами, 52,0 % – прочими юридическими лицами.

[2021-06-24]