АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 18 июня 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007573 (KFUSb24) с доходностью к погашению 10,05 % годовых
/KASE, 18.06.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007573 (KFUSb24; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 18.06.21 – 18.06.24; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ----------------------------------------------- ---------------------- Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных), 11 / 9 в том числе: – лимитированных: 11 / 9 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 18 708,9 – лимитированных: 18 708,9 – рыночных: 0 Спрос к предложению: Х1,9 раза "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 97,7775 – максимальная 98,6334 – средневзвешенная 98,3606 / 98,3054 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,0500 – максимальная 10,4000 – средневзвешенная 10,1609 / 10,1835 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось 47,1%, на долю брокерско-дилерских организаций – 19,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 8,0 %, на долю прочих юридических лиц – 25,6 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 863 340 000,0 Число удовлетворенных заявок: 6 Число участников, заявки которых удовлетворены: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 98,6334 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 98,6334 от номинала: Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,0500 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 10,0500 ---------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 36,2 % по объему привлечения было выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 15,2 % – другими институциональными инвесторами, 48,6 % – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов: 18.06.21
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: 12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 18.06.21, 12:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
----------------------------------------------------------------------
[2021-06-18]