/KASE, 11.06.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 11 июня 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 11.06.21
Срок до погашения: 4,0 года (1 426 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 15 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 11.06.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных), 8 / 8
в том числе:
– лимитированных: 7 / 7
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 26 232,3
в том числе:
– лимитированных: 18 732,3
– рыночных: 7 500,0
Спрос к предложению: х2,0 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 85,5180
– максимальная 91,3307
– средневзвешенная 88,9214
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,9500
– максимальная 12,0000
– средневзвешенная 10,7695
--------------------------------------------------- ------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 93,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 6,9 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 12 193 426
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 11 161 471 970,8
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 81,3
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 41,5
"Чистая" цена отсечения, %: 91,0351
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 91,0351
– максимальная 91,3307
– средневзвешенная 91,2568
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,0500
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 9,9500
– максимальная 10,0500
– средневзвешенная 9,9716
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-120 выпуска 16 (KZKD00000865,
MUM120_0016) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены, при этом весь объем выкуплен БВУ.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-120
выпуска 16 (KZKD00000865, MUM120_0016) составил 91 674 053 облигации
на сумму номинальной стоимости 91 674 053 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-06-11]