АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и KazMunaiGaz Finance B.V. объявляют об обращении с целью получения согласия к держателям облигаций пяти выпусков

24.05.21 16:47
/KASE, 24.05.21/ – АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Нур- Султан), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE информационное сообщение, в котором сообщается следующее: начало цитаты АО НК "КАЗМУНАЙГАЗ" И KAZMUNAIGAZ FINANCE B.V. ОБЪЯВЛЯЮТ ОБРАЩЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 500 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 4,750% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2025 Г., ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 4,75% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 Г., ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 250 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 5,375% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2030 Г., ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 250 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 5,75% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2047 Г. И ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 500 000 000 С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 6,375% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2048 Г. – ВЫПУЩЕННЫЕ АО НК "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВЫПУСКА ГЛОБАЛЬНЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО НК "КАЗМУНАЙГАЗ" И KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. АО НК "КазМунайГаз" ("Эмитент" или "КМГ") и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. ("KMG Finance") сегодня объявляют о своем приглашении каждому держателю ("Держатель облигаций"): - Облигаций на сумму 500 000 000 долларов США под 4,750 процента со сроком погашения в 2025 г. (ISIN Глобальных облигаций по Положению S: XS1807299174; Правило144A ISIN: US48667QAR65) ("Облигации 2025"), из которых 500 000 000 долларов США остаются в обращении; - Облигации на сумму 1 000 000 000 долларов США под 4,75 процента со сроком погашения в 2027 г. (ISIN Глобальных облигаций по Положению S: XS1595713782; Правило 144A ISIN: US48667QAN51) ("Облигации 2027"), из которых на сумму 1 000 000 000 долларов США остаются в обращении; - Облигации на сумму 1 250 000 000 долларов США под 5,375 процента со сроком погашения в 2030 г. (ISIN Глобальных облигаций по Положению S: XS1807300105; Правило 144A ISIN: US48667QAQ82) ("Облигации 2030"), из которых на сумму 1 250 000 000 долларов США остаются в обращении; - Облигации на сумму 1 250 000 000 долларов США под 5,75 процента со сроком погашения в 2047 г. (ISIN Глобальных облигаций по Положению S: XS1595714087; Правило 144A ISIN: US48667QAP00) ("Облигации 2047"), из которых на сумму 1 250 000 000 долларов США остаются в обращении; а также - Облигации на сумму 1 500 000 000 долларов США под 6,375 процента со сроком погашения в 2048 г. (ISIN Глобальных облигаций по Положению S: XS1807299331; Правило 144A ISIN: US48667QAS49) ("Облигации 2048"), из которых на сумму 1 500 000 000 долларов США остаются в обращении, (каждая в отдельности именуется – "Серия", а все вместе – "Облигации"), дать свое согласие на внесение определенных предлагаемых изменении ("Предлагаемые изменения"), внесение которые запрашивается ("Обращение") к (i) условиям Облигаций 2025, (ii) условиям Облигаций 2027, (iii) условиям Облигаций 2030, (iv) условиям Облигаций 2047, (v) условиям Облигаций 2048 и (vi) положениям трастовых договоров, в которых идет речь об Облигациях 2025, Облигациях 2027, Облигациях 2030, Облигациях 2047 и Облигациях 2048, более подробно эти изменения описаны в Меморандуме (как определено ниже) ("Предложение"). Обращение представляется на условиях и в соответствии с условиями, изложенными в Меморандуме о предоставлении согласия от 24 мая 2021 года ("Меморандум"). Термины, используемые в настоящем оповещении, и определения которых не приведены в нем, имеют значение, данное им в Меморандуме конец цитаты Полная версия сообщения размещена на интернет-сайте KASE: - https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_reliz_240521_1.pdf – на русском языке; - https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_reliz_240521_eng_1.pdf – на английском языке. [2021-05-24]