/KASE, 21.05.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00004133 (JSBNb1, 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 17.07.19 – 17.07.26; полугодовой купон, 10,27 % годовых; 30/360) АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы Банк" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------- -----------------
Число участников:                                    6
Число поданных заявок (всего / активных),            8 / 8
в том числе:
– лимитированных:                                    8 / 8
– рыночных:                                          0
Объем активных заявок*, млн тенге:                   11 675,7
– лимитированных:                                    11 675,7
– рыночных:                                          0
Спрос к предложению, %:                              195,6
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):

– минимальная 97,1550 – максимальная 99,0737 – средневзвешенная 97,7528 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):

– минимальная 10,5000 – максимальная 11,0000 – средневзвешенная 10,8425

----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 43,1%, на долю других институциональных инвесторов – 56,9%.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 894 007
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            5 979 720 269,3
Число удовлетворенных заявок:                   7
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0
"Чистая" цена отсечения, %:                     97,9168
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,        97,9168
% от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых:        10,8000
Доходность облигаций к погашению для            10,8000
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом весь объем привлечения был выкуплен институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов:                          21.05.21
Срок до погашения:                    5,2 лет (1 856 дней)
Объявленный объем по номиналу, тенге: 5 894 007 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Виды заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Период приема заявок:                 10:30–12:30
Период подтверждения заявок:          10:30–12:30
Время отсечения:                      15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  21.05.21, 15:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      которых равны либо ниже
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "Жилищный строительный
                                      сберегательный банк "Отбасы
                                      банк"
-------------------------------------------------------------------

[2021-05-21]