/KASE, 11.05.21/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы, в заголовке – АО "Halyk Finance") предоставило
Казахстанской фондовой бирже (KASE) пресс-релиз от 11 мая 2021 года,
в котором сообщается следующее:
начало цитаты
6 мая 2021 года были проведены расчеты по сделкам, связанным с выпуском
и размещением еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (далее – "БРК"),
деноминированных в казахстанских тенге и в долларах США в рамках Программы
БРК по выпуску среднесрочных нот на общую сумму 3 млрд. долларов США.
Выпуск еврооблигаций в тенге был размещен в объеме 100 млрд тенге со
сроком обращения 5 лет, выпуск еврооблигаций в долларах США ‒ в объеме
500 млн долларов США со сроком обращения 10 лет. Halyk Finance выступил
в качестве Совместного Ведущего Менеджера и Букраннера данного выпуска.
Сбор глобальных заявок на приобретение еврооблигаций БРК состоялся
29 апреля 2021 года. Сбор заявок на территории Республики Казахстан
проводился через подписку на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее
– "KASE") параллельно со сбором глобальных заявок. При открытии книги
заявок индикативная доходность к погашению была объявлена в диапазоне
11,00%-11,50% годовых для выпуска еврооблигаций в тенге и на уровне
3,375% годовых для выпуска еврооблигаций в долларах США.
В процессе сбора заявок высокий спрос со стороны инвесторов
способствовал снижению уровней индикативной доходности к погашению
до 11,00-11,25% для выпуска еврооблигаций в тенге и до 3,25% для
выпуска еврооблигаций в долларах США. Финальный ориентир индикативной
доходности к погашению по еврооблигациям в тенге составил 11,00% годовых,
финальный диапазон для еврооблигаций в долларах США был установлен на
уровне 3,0%-3,125% годовых. Вскоре после закрытия книги заявок БРК
установил окончательную доходность нового выпуска еврооблигаций в тенге
на уровне 11,00% с купоном в размере 10,95% годовых и ценой размещения
99,812%. Окончательная доходность нового выпуска еврооблигаций в долларах
США была зафиксирована на уровне 3,0% годовых с купоном в размере 2,95%
годовых и ценой размещения 99,571%.
По итогам размещения еврооблигаций в тенге заявки инвесторов, подавших
их через подписку на KASE, были удовлетворены в объеме 1,45 млрд тенге
или 11,6% от общего объема заявок, принятых KASE. Совокупный объем
спроса на еврооблигации в долларах США во время проведения подписки
на KASE составил 185,5 млн долларов США, по итогам размещения были
удовлетворены заявки в объеме 181,2 млн долларов США или 97,7% от
общего объема заявок, принятых KASE. Объем заявок, принятых KASE,
в совокупном объеме глобальной книги заявок на покупку еврооблигаций
в тенге и в долларах США составил 8,2% и 18,3%, соответственно.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена на интернет-сайте KASE –
https://kase.kz/files/emitters/HFIN/hfin_reliz_110521_1.pdf
[2021-05-11]