/KASE, 05.05.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 05 мая 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 05.05.21
Срок до погашения: 8,7 лет (3 149 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 05.05.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 5 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приёма заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 7
в том числе:
– лимитированных: 5 / 5
– рыночных: 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге, 4 230,1
в том числе:
– лимитированных: 2 730,1
– рыночных: 1 500,0
Спрос к предложению, %: 48,9
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 84,2850
– максимальная 85,0322
– средневзвешенная 84,5521
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,3500
– максимальная 10,5000
– средневзвешенная 10,4461
---------------------------------------------------- -----------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось
74,7 %, институциональных инвесторов – 1,6 %, прочих юридических лиц –
23,6 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 4 890 689
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 230 124 605,4
Число удовлетворенных заявок: 7
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 48,9
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 100,0
"Чистая" цена отсечения, %: 84,2850
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 84,2850
– максимальная 85,0322
– средневзвешенная 84,5521
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,5000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,3500
– максимальная 10,5000
– средневзвешенная 10,4475
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 12 (KZKD00000840,
MUM180_0012) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-180
выпуска 12 (KZKD00000840, MUM180_0012) составил 633 797 940
облигаций на сумму номинальной стоимости 633 797 940 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-05-05]