/KASE, 30.04.21/ – АО "Банк Развития Казахстана" (Нур-Султан),
облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской
фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 30 апреля
2021 года, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный
управляющий холдинг "Байтерек", далее – Банк, БРК) осуществил сбор
глобальных заявок на приобретение двух новых выпусков еврооблигаций.
Инвесторам был предложен 4-й выпуск еврооблигаций деноминированных
в тенге в объеме 100 млрд тенге. Срок обращения ценных бумаг составит
5 лет, купонная ставка – 10,95% годовых. Все расчеты, включая выплату
основного долга и вознаграждения осуществляются в долларах США.
Инвесторам также был предложен 7-й выпуск еврооблигаций, деноминированных
в долларах США в объеме 500 млн долларов США. Срок обращения ценных бумаг
составит 10 лет, купонная ставка – 2,95% годовых. Расчеты по сделкам будут
проведены 6 мая 2021 года.
Превышение рыночного спроса над предложением в процессе формирования
книг заявок указывает на доверие и высокий интерес к бумагам Банка со
стороны локальных и международных инвесторов. Спрос со стороны инвесторов
к объявленному объему предложения еврооблигаций, деноминированных в тенге
составил 151%. Спрос к долларовым еврооблигациям Банка превысил предложение
в 2 раза.
"БРК осуществил сбор глобальных заявок на приобретение двух выпусков
еврооблигаций на 500 млн долларов и 100 млрд тенге. Это успешная
сделка, она свидетельствует о высокой заинтересованности к облигациям
Банка, БРК надежный эмитент и зарубежные инвесторы доверяют
национальной валюте Казахстана. Это важно для Банка и наших клиентов,
учитывая, что БРК специализируется на кредитовании крупных проектов,
привлекаемые средства в таком формате помогут банку кредитовать
реальный сектор экономики страны" - отметил Председатель Правления
БРК Абай Саркулов.
География размещения облигаций Банка представлена 24 странами мира,
при этом в отношении тенгового выпуска еврооблигаций большая часть
предложенного объема была распределена в сторону инвесторов из США
(50%) и Великобритании (32%), а оставшаяся часть в пользу инвесторов
из Европы (17%) и Казахстана (1%). В отношении выпуска, деноминированного
в долларах США в пользу инвесторов из Казахстана (36%) была размещена
наибольшая часть предложенного объема, доля инвесторов из США
составила – 32%, из Европы – 19%, из Великобритании (9%), из Азии
и стран Ближнего Востока и Севереной Африки (4%). В совокупности,
в размещении двух выпусков приняло участие более 130 инвесторов
со всего мира.
Накануне открытия книг заявок в рамках проведения роудшоу Банка
в период с 26 по 28 апреля состоялись международные инвесторские
встречи в формате персональных и групповых видеоконференций.
Переподписка книги заявок позволила Банку определить окончательную
ставку доходности к погашению на уровне 3% годовых, что является
рекордно низкой ставкой доходности для Банка и самой низкой ставкой
доходности в долларах США среди эмитентов новых выпусков со сроком
погашения более 10 лет в странах СНГ.
В отношении тенговых еврооблигаций стоит также отметить, что ранее
БРК уже осуществил три выпуска деноминированных в тенге евроблигаций.
Дебютный выпуск еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге был реализован
инвесторам в декабре 2017 года, 100 млрд тенге – в апреле 2018 года,
62,5 млрд тенге – в феврале 2020 года.
Организаторами сделки выступили JP Morgan, Citigroup, VTB Capital,
Halyk Finance.
конец цитаты
Данная информация размещена –
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_reliz_300421_2.pdf
[2021-04-30]