/KASE, 16.04.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 16 апреля 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время алматинское).
-----------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ----------------------------
Дата торгов: 16.04.21
Срок до погашения: 2,8 года (1 004 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 16.04.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приёма заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 8
Число поданных заявок (всего / активных), 24 / 24
в том числе:
– лимитированных: 21 / 21
– рыночных: 3 / 3
Объем активных заявок*, млн тенге, 44 055,4
в том числе:
– лимитированных: 39 475,4
– рыночных: 4 580,0
Спрос к предложению: х2,2 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 94,2658
– максимальная 99,7638
– средневзвешенная 98,5757
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,5700
– максимальная 12,0000
– средневзвешенная 10,0755
--------------------------------------------------- ------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 98,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 0,6 %,
на долю прочих юридических лиц – 0,6 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 502 636
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 10 683 088 623,9
Число удовлетворенных заявок: 7
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 52,5
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 24,0
"Чистая" цена отсечения, %: 99,6931
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,6931
– максимальная 99,7638
– средневзвешенная 99,7126
Доходность по цене отсечения, % годовых: 9,6000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 9,5700
– максимальная 9,6000
– средневзвешенная 9,5919
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-084 выпуска 17 (KZKD00000881,
MUM084_0017) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены, при этом 97,4 % выкуплено БВУ, 2,6 % – институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-084
выпуска 17 (KZKD00000881, MUM084_0017) составил 223 619 121
облигацию на сумму номинальной стоимости 223 619 121 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-04-16]