/KASE, 07.04.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 07 марта 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                                     
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               07.04.21                     
Срок до погашения:                         8,8 лет (3 177 дней)         
Объявленный объем размещения, млн тенге:   10 000,0                     
Предмет торга:                             "чистая" цена                
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70                           
Способ подачи заявок:                      закрытый                     
Время приема заявок:                       09:00–11:00                  
Время подтверждения заявок:                09:00–11:00                  
Время отсечения:                           до 15:00 (Т+0)               
Дата и время оплаты:                       07.04.21, 15:00              
Способ удовлетворения лимитированных       в соответствии с пунктом 6   
встречных заявок:                          статьи 28 Положения о методах
                                           проведения торгов в торгово- 
                                           клиринговой системе ASTS+    
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных      
заявок:                                    встречных заявок, равным     
                                           цене отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца 
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене     
------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 7 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что на момент окончания периода приёма заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               2                     
Число поданных заявок (всего / активных),       9 / 6                 
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               7 / 5                 
– рыночных:                                     2 / 1                 
Объем активных заявок*, млн тенге,              6 275,6               
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               4 275,6               
– рыночных:                                     2 000,0               
Спрос к предложению, %:                         73,4                  
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   83,2285               
– максимальная                                  84,9658               
– средневзвешенная                              84,2599 / 84,1689     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   10,3500               
– максимальная                                  10,7000               
– средневзвешенная                              10,4908 / 10,5090     
----------------------------------------------- ----------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе        
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.                   

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        3 317 233      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            2 863 097 167,8
Число удовлетворенных заявок:                   2              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       33,2           
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:      45,2           
"Чистая" цена отсечения, %:                     84,9658        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      84,9658        
от номинала:                                                   
Доходность по цене отсечения, % годовых:        10,3500        
Доходность облигаций к погашению для            10,3500        
покупателя, % годовых:                                         
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 12 (KZKD00000840, MUM180_0012) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-180 выпуска 12 (KZKD00000840, MUM180_0012) составил 628 907 251 облигаций на сумму номинальной стоимости 628 907 251 000 тенге.

Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

[2021-04-07]