АО "Аграрная кредитная корпорация" привлекло на KASE 26 февраля 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007177 (AGKKb15) со средневзвешенной доходностью 10,23% годовых
26.02.21 19:34
/KASE, 26.02.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE)
состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007177 (AGKKb15,
1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; 21.12.20–21.12.21, 30/360) АО "Аграрная кредитная
корпорация" (Нур-Султан). Ниже приводятся параметры спроса и результаты
специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 4/ 4
в том числе:
– лимитированных: 4/ 4
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 9 168,2
– лимитированных: 9 168,2
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 200,0
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная 99,1722
– максимальная 100,6796
– средневзвешенная 99,9284
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная 9,7500
– максимальная 11,7500
– средневзвешенная 10,7389
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 50,0 %,
на долю институциональных инвесторов – 50,0 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 4 500 001
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 601 456 518.1
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых 2
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 99,9197
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная 99,9197
– максимальная 100,6796
– средневзвешенная 100,3136
Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,7500
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 9,7500
– максимальная 11,7500
– средневзвешенная 10,2298
-----------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены, при этом 50,2% по объему привлечения было выкуплено БВУ,
49,8% – другими институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 26.02.21
Срок до погашения: 0,8 года (295 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 4 500 001 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:30–11:30
Время подтверждения заявок: 09:30–11:30
Время отсечения: 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 26.02.21, 12:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Tengri Partners Investment
Banking (Kazakhstan)"
---------------------------------------------------------------------
[2021-02-26]