Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 25 февраля 11,8 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-156 второго выпуска (KZ000A1A1S55, MUM156_0002) со средневзвешенной доходностью 9,17 % годовых

25.02.21 18:23
/KASE, 25.02.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 25 февраля 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское). УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ------------------------------ Дата торгов: 25.02.21 Срок до погашения: 2,4 года (865 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–11:00 Время подтверждения заявок: 09:00–11:00 Время отсечения: до 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 25.02.21, 15:00 Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 встречных заявок: статьи 28 Положения о методах проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ------------------------------------------------------------------------- С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 20 000,0 млн тенге. Однако специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что на момент окончания периода приёма заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали. ---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: --------------------------------------------------- ------------------ Число участников: 7 Число поданных заявок (всего / активных), 17 / 17 в том числе: – лимитированных: 16 / 16 – рыночных: 1 / 1 Объем активных заявок*, млн тенге, 37 421,1 в том числе: – лимитированных: 35 421,1 – рыночных: 2 000,0 Спрос к предложению, %: 127,5 "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 93,3479 – максимальная 94,5368 – средневзвешенная 93,9664 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 9,1000 – максимальная 9,7000 – средневзвешенная 9,3863 --------------------------------------------------- ------------------ * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 12 035 189 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 11 827 095 896,0 Число удовлетворенных заявок: 6 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 40,1 Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 31,5 "Чистая" цена отсечения, %: 94,3571 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 94,3571 – максимальная 94,5368 – средневзвешенная 94,3890 Доходность по цене отсечения, % годовых: 9,1900 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 9,1000 – максимальная 9,1900 – средневзвешенная 9,1733 ---------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по размещению МЕУКАМ-156 второго выпуска (KZ000A1A1S55, MUM156_0002) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-156 второго выпуска (KZ000A1A1S55, MUM156_0002) составил 129 852 480 облигаций на сумму номинальной стоимости 129 852 480 000 тенге. Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf [2021-02-25]