Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 9,0 млрд тенге, разместив международные облигации XS2294363689 (ASDBe7) с доходностью к погашению 9,95 % годовых

/KASE, 22.02.21/ – Как сообщалось ранее, 16 февраля 2021 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное размещение международных облигаций XS2294363689 (ASDBe7, 1 тенге, 9 038 783 000 тенге, 22.02.21 – 17.03.26, полугодовой купон, 30/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы). Прием заявок в рамках подписки проводился 16 февраля 2021 года с 09:30 до 11:00 алматинского времени (ALT). К размещению были предложены облигации номинальным объемом до 9 038 783 000 тенге (до 9 038 783 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения рыночных заявок – 30 %. В качестве цены в заявке должна быть указана доходность к погашению, выраженная в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака, в случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку", в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. В торгах приняли участие семь членов KASE. Всего в торговую систему было подано 12 лимитированных заявок номинальным объемом 15 038,1 млн тенге, из которых 10 заявок номинальным объемом 12 538,1 млн тенге на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Доходность к погашению в поданных активных заявках варьировала в диапазоне 9,75 – 10,00 % годовых, средневзвешенная доходность к погашению составила 9,87 % годовых. Суммарный спрос при подписке достиг 12 538 086 500 тенге, что составило 138,7% к объему предложения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 18,0 %, на долю институциональных инвесторов – 78,0 %, на долю прочих юридических лиц – 4,0 %. По результатам размещения были удовлетворены шесть заявок на общую сумму 9 038 783 000,0 тенге. Эмитент разместил 9 038 783 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 9,95 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. При этом 25,0 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 75,0 % – институциональными инвесторами. [2021-02-22]