АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 19 февраля 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007300 (KFUSb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,05 % годовых

/KASE, 19.02.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 29.01.21 – 29.01.24; годовой купон, 9,50 % годовых; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ----------------------------------------------- ---------------------- Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных), 9 / 8 в том числе: – лимитированных: 9 / 8 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 24 667,0 – лимитированных: 24 667,0 – рыночных: 0 Спрос к предложению, раз: 2,5 "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 98,2933 / 98,4624 – максимальная 98,7550 – средневзвешенная 98,5184 / 98,5365 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,0000 – максимальная 10,1900 / 10,1200 – средневзвешенная 10,0971 / 10,0897 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 98,8%, на долю других институциональных инвесторов – 1,2%. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 916 534 177,8 Число удовлетворенных заявок: 3 Число участников, заявки которых удовлетворены: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 98,5130 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 98,5130 – максимальная 98,7550 – средневзвешенная 98,6376 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,1000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,0000 – максимальная 10,1000 – средневзвешенная 10,0484 --------------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 97,0% по объему привлечения было выкуплено БВУ, 3,0% – другими институциональными инвесторами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------- -------------------------------- Дата торгов: 19.02.21 Срок до погашения: 2,9 года (1 060 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 13:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 19.02.21, 13:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах их подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") ---------------------------------------------------------------------- [2021-02-19]